Emissao de faturas duplicatas boletos email

Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]

(Menu: Faturamento > Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário pesquisar as faturas/duplicatas de acordo com os filtros informados, verificando a quantidade de vias que já foram impressas da fatura/duplicata, as vias de boletos impressos e a quantidade de e-mails de cobrança enviados ao cliente. Também permite a emissão (visualização e impressão) das faturas, 2ª via de boletos e envio de e-mails de cobrança. ATENÇÃO!!! Para que o envio de e-mail de cobrança funcione corretamente, é necessário informar todos os campos da aba Servidor SMTP do Cad. de Parâmetros do Frete da filial parametrizada para a filial emitente da fatura/duplicata. O E-mail de cobrança será enviado somente aos Clientes a faturar que tiverem o campo E-mail da aba Cobrança preenchido corretamente e o campo Envio de e-mail do Cad. de Clientes selecionado. Poderá também enviar email para outros contatos pela configuração deste na aba Contato/email. Somente é permitido o envio de e-mail dos boletos de cobrança para as faturas/duplicatas que já foram geradas as cobranças bancárias. Verifique a configuração necessária para emissão de boletos e geração de cobrança bancária.

Uso

Pesquisa

Informe os filtros para uma busca mais precisa das faturas/duplicatas.

ANTESSSPesquisa

Informe os filtros para uma busca mais precisa das faturas/duplicatas.
Período	Data inicial e final do período. Selecione por qual data será pesquisado: Data de Emissão: Selecione esta opção para que a pesquisa considere o filtro do período pela data de emissão das faturas/duplicatas. Data de Vencimento: Selecione esta opção para que a pesquisa considere o filtro do período pela data de vencimento das faturas/duplicatas. Data da Fatura: Selecione esta opção para que a pesquisa considere o filtro do período pela data da fatura das faturas/duplicatas.
Filial Emitente	Código da filial emitente da fatura, essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.
CNPJ/CPF Fatur.	CNPJ/CPF do cliente a faturar.
Cta Reduzida	Código da conta reduzida informada na fatura.
Ano/Nº Fatura	Ano da fatura a ser pesquisada. Número inicial e final do intervalo de faturas a ser pesquisada.
UF/Nº CTRC	UF/Série e Número do Conhecimento que faz parte da fatura a ser pesquisada.
Nosso Número	Nosso número utilizado para identificação da cobrança bancária da fatura a ser pesquisada.
Situação Fatura	Selecione a situação das faturas e/ou duplicatas a serem pesquisadas: Todas: Selecione esta opção para buscar todas as faturas e/ou duplicatas, independente da situação que se encontram. Pendentes: Selecione esta opção para buscar apenas as faturas e/ou duplicatas pendentes para recebimento. Liquidadas: Selecione esta opção para buscar apenas as faturas e/ou duplicatas quitadas. Liquidadas/Parcial: Selecione esta opção para buscar apenas as faturas e/ou duplicatas que foram parcialmente liquidadas.
Tipo Cobrança	Selecione o tipo de cobrança das faturas e/ou duplicatas a serem pesquisadas: Todas: Selecione esta opção para buscar todas as faturas e/ou duplicatas, independente do tipo de cobrança utilizado. Faturas: Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo "Fatura". Duplicatas: Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo "Duplicata". Faturas/Duplicatas: Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo "Fatura/Duplicata".
Faturamento	Selecione o tipo de faturamento das faturas a serem pesquisadas: Todas: Selecione esta opção para buscar todas as faturas independente da forma de faturamento utilizada. Normal: Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de faturamento "Normal", ou seja, que possuem obrigatoriamente um Conhecimento vinculado a ela. Pedágio: Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de faturamento "Pedágio", ou seja, que possuem obrigatoriamente um Conhecimento com pedágio vinculado a ela. Específica: Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de faturamento "Específica", ou seja, que podem ou não ter um Conhecimento vinculado a ela. Estadia: Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de faturamento “Estadia”.
Qtde Vias	Selecione a quantidade de vias (da fatura ou boleto ou e-mail) que deseja pesquisar. Selecione também o tipo de vias que deseja pesquisar: Via Fatura Via Boleto Via E-mail Exemplo: Caso queira pesquisar as faturas que foram impressas 2 vezes selecione no campo "Qtde Vias" o nº 2, e no campo da frente "Via Fatura".
Nº Nota Fiscal	Informe o número da nota fiscal relacionada ao CT-e que será considerada como filtro na pesquisa.

Fatura(s) Encontrada(s)

Nesta grid serão exibidas todas as faturas/duplicatas encontradas na pesquisa. Analisando dados de cada Fatura/Boleto gerado. Algumas opções selecionadas através do menu Pop-up, dão agilidade ao processo. Alteração de Títulos. Consulta de Fatura/CT-e. Consulta Log Fatura. O sistema grava log de todas as iterações efetuadas com a Fatura/Boleto, inclusive o envio de e-mail.

Conhecimento(s)

Conhecimentos que pertencem à fatura selecionada. Poderá também pelo menu Pop-up, efetuar a consulta do CT-e relacionado a fatura.

Parâmetros

Informe os parâmetros de impressão da fatura/boleto e envio de e-mail de cobrança ao cliente faturar. Depois de marcadas as faturas, selecione o modelo que será utilizado, sendo que o modelo “Cobrança Bancária” habilita as funcionalidades de emissão de Boleto e envio de E-mail, e os demais modelos habilita a funcionalidade de emissão e Faturas/Duplicatas. Os outros parâmetros são exclusivos da emissão de Fatura.
Modelo	Selecione o modelo de impressão das faturas: Cobrança Bancária: Faturas que foram geradas cobranças bancárias, somente com esta opção será possível imprimir a 2ª via de Boletos e enviar e-mail de cobrança ao cliente faturar. ATENÇÃO: Serão gerados boletos e e-mails apenas das faturas pendentes para recebimento, ou seja, que não foram liquidadas nem total nem parcialmente. Padrão FAT001: Fatura + CTRC Com Remetente/Destinatário. Padrão FAT002: Fatura + CTRC Sem Remetente/Destinatário. Padrão FAT003: Fatura + Notas Fiscais. Padrão FAT004: Fatura + CTRC/Nota Fiscal com Comprovante de Aceite. Personalizada: Considera o layout personalizado pelo Menu: Utilitários > Layouts para Impressão > opção Faturas. Parametrizado na tela "Faturamento > Cad. de Numeração de Faturas" com o campo "Prog. Emissão faturas" igual a "EMCTRX". Duplicata: Duas vias, prova do contrato de compra e venda. Estadia: Visualização/impressão da fatura com as informações de estadia.
Específico	Marque esta opção para que sejam desconsiderados os ctrc's e seus valores, tanto da impressão padrão FAT001 quanto da FAT002.
Filial Cabeçalho	Selecione a opção de filial que será considerada para impressão do cabeçalho: Matriz: Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc) da Matriz. Filial Emitente: Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc.) da filial emitente. Filial Faturar: Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc.) da filial faturar.
Desconsiderar Conta para Depósito	Marque esta opção para desconsiderar a conta para depósito.
Desconsiderar ICMS	Marque esta opção para não imprimir valores na coluna ICMS.
Substituir Nº	Marque esta opção para o número da fatura ser substituído pelo Nº/UF do CTRC relacionado.
Imprimir Vlr Saldo	Quando marcado e a fatura selecionada tiver valor de Recebimento Parcial a fatura sera impressa com o valor do saldo da fatura. Observação Quando selecionado o parâmetro e foi efetuado recebimento parcial, no campo observação da fatura é impresso a frase Atenção!!! Pagto parcial já efetuado para esta fatura. Este parâmetro não esta disponível para as opções Duplicata, Fatura Estadia e Fatura de Frete Carreto.
Descontar Imposto	Quando marcado os CTRCs serão impressos descontado o valor do ICMS quando for substituição tributária e foi descontado no faturamento.
Impressora Matricial	Marque esta opção para usar uma impressora matricial.
Alterar Texto do e-mail	Marque este campo para que antes do envio dos boletos por e-mail, seja possível modificar o texto padrão do corpo do e-mail. O texto padrão é cadastrado em Parâmetro Corpo e-mail. Ao modificar o texto antes do envio, o mesmo não é atualizado no parâmetro do sistema. A cada novo lote de envio de boletos por e-mail, o texto padrão é carregado conforme o parâmetro.
Imprimir Saldo	Marque esta opção para que o sistema considere somente o valor do saldo a receber da fatura e não o valor total da fatura.
Substituir a Coluna Valor por Frete Base "Valor do Frete do CT-e".	Marque esta opção para que na visualização/impressão da fatura a coluna Valor seja substituída pelo Valor do Frete do CT-e.
Botão Fatura(s)	Clique para visualizar/imprimir a(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionada(s) de acordo com os Parâmetros informados. Depois de visualizada(s)/Impressa(s) o campo Via Fatura da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1. Obs: Este campo ficará visível apenas quando o usuário selecionar no campo Modelo uma opção diferente da “Cobrança Bancária”.
Botão Boleto	Clique para visualizar/imprimir o(s) o(s) boleto(s) da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionada(s) de acordo com os Parâmetros informados. Depois de visualizado(s)/Impresso(s) o campo Via Boleto da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1. ATENÇÃO!!! O sistema só irá emitir o boleto de cobrança da faturas que já tiverem sido gerada a cobrança bancária. Obs: Este campo ficará visível apenas para o Modelo “Cobrança Bancária”.
Botão e-mail	Clique para enviar e-mail(s) de cobrança ao(s) cliente(s) a faturar da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas de acordo com os Parâmetros informados. Depois de enviado(s) o campo Via E-mail da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1. ATENÇÃO!!! O sistema só irá enviar o e-mail de cobrança da faturas que já tiverem sido gerada a cobrança bancária e se no cadastro do cliente faturar da fatura/duplicata selecionada existir um e-mail de cobrança cadastrado e o campo "Enviar cobr. automática" estiver marcado. Este campo ficará visível apenas para o Modelo Cobrança Bancária. Quando o boleto é enviado por e-mail, a LOGO impressa no boleto é a configurada na tela Parâmetros do Sistema. A cada novo envio da Fatura/Boleto por e-mail, um log com Data, Hora, Usuário e email do destinatário é gravado o log deste envio.