Este programa permite que o usuário efetue a manutenção dos clientes (nacionais ou internacionais) que irão ser a base para todas as movimentações no sistema. Para cada cliente são informados seus dados cadastrais, dados para cobrança, negociações efetuadas relacionadas a seguro e outros tipos de tratamentos específicos e observações.

Cada cliente é classificado por um Tipo que pode ser:

• Remetente

• Destinatário

• Faturar

• Armador

• Despachante

• Expedidor

• Recebedor

Inscrição Estadual: Quando o parâmetro "Validar IE do Cliente" for diferente de "Nenhum", será permitida apenas inscrição estadual válida.

O parâmetro se localiza em Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete > aba Cadastros > campo Validar IE do Cliente.

No caso de pessoa jurídica isenta deve ser digitado “ISENTO”. Porém se for pessoa física como não possui inscrição estadual, deve ser deixado em branco.

Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados de identificação do cliente.

Obs.: Não é permitido cadastrar CPF com números repetidos. Ex.: "444.444.444-44".

• O processo de consulta depende exclusivamente da disponibilidade da comunicação com a ReceitaWS ou SEFAZ.
• A consulta poderá deixar de funcionar caso a SEFAZ mude a forma de autenticação pelo captcha.
• Para maiores informações Clique Aqui.

• Remetente: Quem esta enviando a mercadoria à ser transportada (origem da mercadoria).

• Destinatário: A quem será entregue a mercadoria transportada (destino da mercadoria).

• Faturar: Quem irá efetuar o pagamento (frete empresa) do transporte.

• Armador: É a entidade que se ocupa do transporte propriamente dito. Quer seja o proprietário, o explorador ou o simples fretador de um navio, a sua missão é a de transportar às mercadorias ou passageiros do ponto A ao ponto B através do mar, rios e lagos, a tempo e em segurança.

• Despachante: A principal função do despachante aduaneiro é a formulação da declaração aduaneira de importação ou de exportação, que nada mais é que a proposição da destinação a ser dada aos bens submetidos ao controle aduaneiro, indicando o regime aduaneiro a aplicar às mercadorias e comunicando os elementos exigidos pela Aduana para aplicação desse regime.

• Expedidor: Quem irá entregar a carga ao transportador para efetuar o serviço de transporte.

• Recebedor: Quem deverá receber a carga do transportador.

Dados sobre o endereço do cliente.

Para atender as exigências da regulamentação da carta frete nº 3.656 de 19/04/2011 da ANTT, Lei nº 11.442, será necessário cadastrar o endereço separando suas informações em Tipo de logradouro, Logradouro e Número.

Por exemplo: se o cliente reside na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira:

Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA.

Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo Higienópolis.

Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210.

Complemento: E no campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403, apto 1404.

As opções estão de acordo com o site dos correios (http://www.correios.com.br/voce/enderecamento/Arquivos/GuiaPadrao.pdf)

Nesta aba deverão ser informados os dados para cobrança do cliente.

Para atender as exigências da regulamentação da carta frete nº 3.656 de 19/04/2011 da ANTT, Lei nº 11.442, será necessário cadastrar o endereço separando suas informações em Tipo de logradouro, Logradouro e Número.

Por exemplo: se o cliente reside na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira:

Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA.

Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo Higienópolis.

Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210.

Complemento: E no campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403, apto 1404.

As opções estão de acordo com o site dos correios (http://www.correios.com.br/voce/enderecamento/Arquivos/GuiaPadrao.pdf).

Este campo será utilizado no módulo faturamento do sistema.

• Este campo só poderá ser marcado caso o campo "E-mail" esteja preenchido.

• Nenhum
• Data resultante do Intervalo de dias
• Sempre vence em dia fixo do mês seguinte
• Sempre vence em dia fixo do mês corrente
• Sempre vence em fração de dias
• Sempre vence em fração de dias após

• Nenhum
• Após efetuado depósito
• Com comprovante de entregas

• Nenhum
• Fatura
• Duplicata
• Fatura/Duplicata

• Agrupado por Tomador: Conforme parâmetros selecionados será gerado faturas agrupando os CT-e(s) por tomador.
• Agrupado por Tomador/Placa: Conforme parâmetros selecionado será gerado faturas agrupando os CT-e(s) por tomador e placa.

Atenção!

• Fica obrigatório informar a C/C Bancária (C/C da transportadora) da aba "Cobrança para que seja gerado o faturamento automático.

Quando não informado, os Ct-e(s) do cliente será desconsiderado na geração.

Obs: Quando o usuário digitar uma fatura para o cliente faturar que tiver este campo marcado, a fatura herdará esta informação, e ao gerar a cobrança bancária irá a instrução de protesto.

Obs: Este campo ficará habilitado somente se o campo Protestar estiver marcado.

Quando o usuário digitar uma fatura para o cliente faturar que tiver este campo preenchido, a fatura herdará esta informação, e ao gerar a cobrança bancária irá a instrução de protesto.

• Nenhum
• Cobrança Bancária
• Carteira

Nesta aba deverão ser informados os dados para o cálculo da quebra e estadia de frete.

• Nenhum
• Desc. o Total da Quebra
• Desc. o Excedente a Tolerância

Quando maior que zero, será considerado somente o peso que ultrapassar o percentual informado. Este valor é utilizado para os cálculos de desconto do total do carreto, quando for registrado um movimento de quebra de frete.

Obs: Este campo é habilitado quando o campo"Tipo de Desconto para Quebra", não estiver marcado como "Nenhum".

• Nenhum
• 1 - Desc. o Total da Quebra: Desconta 100 % da quebra.
• 2 - Desc. o Excedente a Tolerância: Desconta o % que exceder do parametrizado.
• 3 - Desc. o Excedente Total a Tolerância: Desconta o excedente total, caso % exceder do parametrizado.
• 4 - Desc. Total da Quebra + Excedente do Vlr Mercad.: Desconta o valor total da quebra mais a diferença do excedente parametrizado no cadastro do cliente a faturar sobre o valor da mercadoria.
• 5 - Desc. o Vlr Excedente do Valor Mercadoria: Descontar do total da quebra o Valor Excedente do valor da mercadoria conforme parametrizado no cliente a faturar.
  Exemplo
  Valor mercadoria / Peso Saída = Valor do kg do Produto.
  Peso Saída - Peso Chegada = Peso Quebrada.
  Peso Saída x %Tolerância = Total Peso de Tolerância que não será descontado.
  Total Quebra – Peso Tolerância x Valor kg Produto = Valor a ser descontado do Valor Frete Empresa.

Quando maior que zero, será considerado somente o peso que ultrapassar o percentual informado ou percentual total conforme parametrização estabelecida no campo Tipo Desc. para Quebra. Este valor é utilizado para os cálculos de desconto em relação ao peso de chegada durante o faturamento.

Obs: Este campo é habilitado quando o campo "Tipo de Desc. para Quebra", não estiver marcado como "Nenhum".

Nesta aba deverão ser informados os dados da seguradora, do cálculo do seguro e da gerenciadora de riscos.

ATENÇÃO!

Somente quando o cliente é responsável pelo o seguro da mercadoria a ser transportada, os campos abaixo deveram ser preenchidos.

• Padrão - utiliza o que esta parametrizado no sistema para os CT-e(s) que serão digitados.
• Não Calcular - não faz nenhum cálculo de seguro.
• Cálculo por Tabela (rCTRC) - considera para o cálculo do seguro, somente a tabela RCTRC.
• Cálculo por Tarifa Fixa (% Adicional) - considera para o cálculo do seguro, somente uma tarifa fixa que é parametrizada na tela Cad. de Parâmetros do Frete > campo "% Adicional Seguro RCF-DC".
• Cálculo por Tabela (rCTRC)+(% Adicional) - considera para o cálculo do seguro, a tabela e uma tarifa fixa que é parametrizada na tela Cad. de Parâmetros do Frete.
• Cálculo Específico Cliente - Responsável pelo seguro será o digitado no CT-e, e será considerado para cálculos os % específicos desta tela % IOF, % Taxa RCTR-C e % Taxa RCF-DC.

• O Emitente do CT-e, e o Cliente serão responsáveis pelo seguro.
• Quando marcado, na digitação do CT-e o responsável pelo seguro "RCFDC" é o Cliente, ou seja, NÃO PODERÁ ser o emitente do CT-e.
• Para calcular o Valor do seguro "RCTRC" será considerada a configuração da parte do emitente do CT-e, este valor será considerado no custo do frete empresa, nos relatórios gerencias.

Atenção!!

• O estipulante do seguro é o responsável por cuidar de toda a negociação da contratação da apólice de seguros, e por responder pelo segurado junto a seguradora.

• A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão responsável por regulamentar o ramo de seguros no Brasil, define, por meio da resolução nº 107, de 2004, as regras para a estipulação de seguros.

• O calculo somente é executado, quando o check-box Calcular outros Seguros da tela Cad. de Parâmetros do Frete estiver marcado.
• A base de calculo utilizada no calculo será o valor do campo "Vlr p/ Cálc. Seguro" presente na aba "Nota Fiscal".

Obs: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a informação do campo "Cód. Cidade".

Este nome será utilizado em alguns casos para identificar o cliente no processo de comunicação com o sistema da gerenciadora de riscos para liberação da carga. Verificar sempre com a gerenciadora de riscos, qual o nome e se é realmente necessário o preenchimento deste campo para este cliente, pois deve ser exatamente como foi fornecido pela gerenciadora de riscos

Nesta aba deverão ser informados os contatos do cliente.

Observação

• Poderá registrar nesta aba, os contatos que serão utilizados para registrar o Histórico de cobranças do contas a receber.
• Quando houver a identificação "EMAIL_CTE" na coluna Função, serão utilizadas para enviar email referente ao XML/PDF do CT-e emitido. Quando preenchido também poderá ser utilizado para envio do XML/PDF da NF-e do LogFácil.

Observação!!
As opções a seguir, possuem recursos e funcionalidades que poderão ser exploradas no sistema FreteFácil.

• EMAIL_CTE: Selecione esta opção para enviar o XML/PDF do CT-e para o e-mail desejado.
• EMAIL_FATURAMENTO: Selecione esta opção para enviar o Boleto/Fatura e CT-e para o e-mail desejado. Para esta opção, algumas Parametrizações relacionadas deverão estar configuradas.
• EMAIL_OCO: Selecione esta opção para utilizar o controle e-Ocorrência. Para esta opção, algumas Parametrizações relacionadas deverão estar configuradas.
• EMAIL_OCO_NO: Selecione esta opção para NÃO enviar e-mail de ocorrência da viagem/CT-e/NF-e ao cliente

Nesta aba deverão ser informados os dados para integração contábil.

Será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o Cód. Filial informado pelo usuário.

Nesta aba deverão ser informados os endereços do cliente.

Para atender as exigências da regulamentação da carta frete nº 3.656 de 19/04/2011 da ANTT, Lei nº 11.442, será necessário cadastrar o endereço separando suas informações em Tipo de logradouro, Logradouro e Número.

Por exemplo: se o cliente reside na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira:

Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA.

Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo Higienópolis.

Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210.

Complemento: E no campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403, apto 1404.

As opções estão de acordo com o site dos correios (http://www.correios.com.br/voce/enderecamento/Arquivos/GuiaPadrao.pdf).

Será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o Cód. Cidade informado pelo usuário.

Nesta aba deverão ser informados os dados do vendedor/atendente.

Nesta aba deverão ser informados os dados do contrato do cliente.

Nesta aba deverão ser descritas as observações gerais relevantes ao cliente.

Nesta aba deverão ser informados os dados de tributação, que serão utilizados na digitação dos Conhecimentos e importação de : NOTFIS-Proceda, NF-e e CT-e.

• Contribuinte: Esta opção indica que o destinatário da NF-e é contribuinte do ICMS e com isso, espera-se que uma inscrição estadual seja informada. Um contribuinte pode ser uma pessoa jurídica ou física, sendo que é muito mais comum ser uma pessoa jurídica. O que determina se uma pessoa é um contribuinte é se ele realiza operações de comércio, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que no exterior, com habitualidade ou volume. Este conceito é regulamentado através do artigo 4o. da lei Kandir. Exemplo de contribuinte pessoa física: Produtor Rural (Apesar de ser uma pessoa física efetua operações de venda).
• Contribuinte Isento: O contribuinte isento é a pessoa que realiza atividades sujeitas ao ICMS e está dispensada ou proibida de possuir uma inscrição estadual. Alguns estados não permitem contribuintes isentos, como por exemplo: AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN e SE.
• Não contribuinte: O não contribuinte é a pessoa que está desobrigada a possuir uma inscrição estadual, por não contribuir com o ICMS. Este é o caso dos prestadores de serviço, por exemplo. Apesar de bem raro, podem existir alguns tipos de não contribuintes que possuem inscrição estadual, pois alguns estados podem exigir que uma IE seja criada por alguma questão burocrática. Um exemplo de não contribuinte são as construtoras. Em alguns estados elas possuem IE, mas não contribuem com o ICMS. Um não contribuinte só deve estar em operações para consumidor final.

Atenção!!!

• Este parâmetro será utilizado na tela de Dig. de CTRCs e Nota Fiscal de Armazenagem.
• No caso do sistema de armazenagem, clientes contribuintes possuem tratamento diferenciado na cobrança do ICMS

O sistema irá fazer a validação do campo Insc. Estadual conforme a parametrização efetuada no Cad. de Parâmetros do Frete > aba Cadastros > campo Validar IE do Cliente.

Esta informação será utilizada para geração da Nota Fiscal de Serviço.

Este parâmetro será utilizado na tela de Dig. De CTRCs e "Nota Fiscal de Armazenagem".

Obs: No caso do sistema de armazenagem, clientes contribuintes possuem tratamento diferenciado na cobrança do ICMS.

• 01 - Mod 01/1A e Avulsa: Consulte o modelo no formulário de nota fiscal que seu cliente utiliza, se for 01 ou 1A selecione esta opção.
• 04 - Prod. Rural: Consulte o modelo no formulário de nota fiscal que seu cliente utiliza, se for 04 selecione esta opção.
• 55 - NF-e: Selecione para utilizar o DANFE/NF-e. Quando selecionado o modelo 55 o sistema irá avisar ao usuário na Dig. De CTRCs que deverá informar a chave da NF-e no momento da emissão do CT-e.

Este campo será utilizado na digitação de Conhecimentos, e nas integrações.

• Ao digitar um CT-e e o Cliente Tomador não tiver a informação de CFOP, o sistema fará uma validação orientando o usuário sobre o processo de manutenção.

Este campo será utilizado na digitação de Conhecimentos, e nas integrações.

• Ao digitar um CT-e e o Cliente Tomador não tiver a informação de CFOP, o sistema fará uma validação orientando o usuário sobre o processo de manutenção.

Esta aba tem por objetivo controlar o Valor Mínimo permitido por CNPJ Cliente Produto Lote em estoque para os produtos movimentados no armazém. Quando informado uma negociação, o sistema fará o controle no momento do Carregamento do Romaneio, para não permitir que o estoque fique com um Valor Mínimo dos produtos, menor que o parametrizado para o CNPJ do Cliente Produto Lote.

Para melhor entendimento do processo de Controle de Valor Mínimo por CNPJ/Cliente, Clique aqui

ATENÇÃO!

• Quando um Romaneio Interno for bloqueado, somente poderá ser liberado por um usuário com permissões de Administrador previamente autorizado e realizar a liberação ou se algum produto do romaneio ter sua quantidade excluída/modificada até que se enquadre no valor mínimo parametrizado.
• O sistema permite uma ou várias negociações Ativas, ou seja, somente será considerado contrato bloqueado para validação de valor mínimo, quando o usuário Desativar este contrato
• Para não utilizar mais uma Negociação cadastrada, basta Desativa-la, pois a exclusão não é permitida.

ATENÇÃO!

• O valor mínimo é a soma do valor de todos os produtos armazenados para o CNPJ do Cliente.
• O valor a ser controlado no momento do carregamento, é o com a data maior ou igual a do movimento.
• O sistema considera somente os produtos que já estiverem como Armazenados para o controle das movimentações.

ATENÇÃO!

• O valor mínimo, será a soma do valor de todos os produtos lotes armazenados para o CNPJ do Cliente.
• O valor a ser controlado no momento do carregamento, é o com a data maior ou igual a do movimento.
• O sistema considera somente os produtos que já estiverem como Armazenados para o controle das movimentações.

ATENÇÃO