Mudanças entre as edições de "Emissao de faturas duplicatas boletos email"
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<b><font size="1">(Menu: Faturamento > Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail)</font></b> | <b><font size="1">(Menu: Faturamento > Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail)</font></b> | ||
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| + | <td colspan="2"><p>Esta tela permite ao usuário pesquisar as faturas/duplicatas de acordo com os filtros informados, verificando a quantidade de vias que já foram impressas da fatura/duplicata, as vias de boletos impressos e a quantidade de e-mails de cobrança enviados ao cliente. | ||
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| + | Também permite a emissão (visualização e impressão) das faturas, 2ª via de boletos e envio de e-mails de cobrança.</p> | ||
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<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b> | <font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b> | ||
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*Para que o envio de e-mail de cobrança funcione corretamente, é necessário informar todos os campos da aba Servidor SMTP do [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Financeiro|<b>Cad. de Parâmetros do Frete da filial</b>]] parametrizada para a filial emitente da fatura/duplicata. | *Para que o envio de e-mail de cobrança funcione corretamente, é necessário informar todos os campos da aba Servidor SMTP do [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Financeiro|<b>Cad. de Parâmetros do Frete da filial</b>]] parametrizada para a filial emitente da fatura/duplicata. | ||
| − | *O E-mail de cobrança será enviado somente aos [[Cadastro_clientes#Aba_Cobran.C3.A7|<b>Clientes a faturar</b>]] que tiverem o campo E-mail da aba Cobrança preenchido corretamente e o campo <b>Envio de e-mail</b> do Cad. de Clientes. | + | *O E-mail de cobrança será enviado somente aos [[Cadastro_clientes#Aba_Cobran.C3.A7|<b>Clientes a faturar</b>]] que tiverem o campo E-mail da aba Cobrança preenchido corretamente e o campo <b>Envio de e-mail</b> do Cad. de Clientes selecionado. Poderá também enviar email para outros contatos pela configuração deste na aba [[Cadastro_clientes#Aba_Contato.2FE-mail|<b>Contato/email</b>]]. |
| − | *Somente | + | *Somente é permitido o envio de e-mail dos boletos de cobrança para as faturas/duplicatas que já foram geradas as cobranças bancárias. |
| − | *Verifique a configuração necessária para emissão de boletos e geração de cobrança bancária. | + | *Verifique a configuração necessária para emissão de boletos e geração de cobrança bancária.</font> |
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| − | + | <td colspan="2"><p>Nesta grid serão exibidas todas as faturas/duplicatas encontradas na pesquisa. Analisando dados de cada Fatura/Boleto gerado.</p> | |
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| − | + | Algumas opções selecionadas através do menu Pop-up, dão agilidade ao processo. | |
| − | + | *Alteração de Títulos. | |
| − | + | *Consulta de Faturas/CT-e. | |
| − | + | *Consulta Log Fatura. (O sistema grava log de todas as iterações efetuadas com a Fatura/Boleto, inclusive o <b>envio de e-mail).</b> | |
| − | + | * Cad. de Clientes. | |
| − | + | * Rel. Ct-e / Anexo Fatura. | |
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| − | + | <td colspan="2"><p>Conhecimentos que pertencem à fatura selecionada.</p> | |
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| − | + | Através do menu Pop-up, da agilidade ao processo. | |
| − | + | *Consulta de Ct-e´s. | |
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<div class="TabelaWikiPadrao" > | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
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| − | + | <tr> | |
| − | + | <td colspan="2"><p>Informe os parâmetros de impressão da fatura/boleto e envio de e-mail de cobrança ao cliente faturar. | |
| − | Depois de marcadas as faturas, selecione o modelo que será utilizado, sendo que o modelo | + | Depois de marcadas as faturas, selecione o modelo que será utilizado, sendo que o modelo “Cobrança Bancária” habilita as funcionalidades de emissão de Boleto e envio de E-mail, e os demais modelos habilita a funcionalidade de emissão e Faturas/Duplicatas. |
Os outros parâmetros são exclusivos da emissão de Fatura.</p> | Os outros parâmetros são exclusivos da emissão de Fatura.</p> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:6_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center|950px]] |
| − | + | </tr> | |
<tr> | <tr> | ||
| − | + | <td width="320">[[Arquivo:7_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] | |
| − | + | <td width="380"><p>Selecione o Modelo de Impressão das Faturas </p> | |
| − | + | <b>* Cobrança Bancária: </b> <p>Faturas que foram geradas cobranças bancárias, somente com esta opção será possível imprimir a 2ª via de Boletos e enviar e-mail de cobrança ao cliente faturar.</p> | |
| − | + | <font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font> Serão gerados boletos e e-mails apenas das faturas pendentes para recebimento, ou seja, que não foram liquidadas nem total nem parcialmente. | |
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| − | + | <b>* Padrão FAT001:</b> Fatura + CTRC Com Remetente/Destinatário. | |
| − | + | ||
| − | + | <b>* Padrão FAT002:</b> Fatura + CTRC Sem Remetente/Destinatário. | |
| − | + | ||
| − | + | <b>* Padrão FAT003:</b> Fatura + Notas Fiscais. | |
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| − | + | <b>* Padrão FAT004:</b> Fatura + CTRC/Nota Fiscal com Comprovante de Aceite. | |
| − | + | ||
| − | + | <b>* Personalizada: </b> Considera o layout personalizado pelo <b>Menu:</b> Utilitários > Layouts para Impressão > opção Faturas. Parametrizado na tela "Faturamento > Cad. de Numeração de Faturas" com o campo "Prog. Emissão faturas" igual a "EMCTRX". | |
| − | + | ||
| − | + | <b>* Duplicata: </b> Duas vias, prova do contrato de compra e venda. | |
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| + | <b>* Estadia: </b> Visualização/impressão da fatura com as informações de estadia.</td> | ||
| + | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | + | <td width="320">[[Arquivo:8_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] | |
| − | + | <td width="380"> Marque esta opção para que sejam desconsiderados os ctrc's e seus valores, tanto da impressão padrão FAT001 quanto da FAT002.</td> | |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | + | <td width="320">[[Arquivo:9_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] | |
| − | + | <td width="380"> Selecione a opção de filial que será considerada para impressão do cabeçalho: | |
| − | + | ||
| − | + | <b>* Matriz:</b>Serão impressos os dados da Matriz na fatura. | |
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| − | + | <b>* Filial Emitente:</b>Serão impressos os dados da filial emitente da fatura. | |
| − | + | ||
| − | + | <b>* Filial Faturar:</b>Serão impressos os dados da filial faturar da fatura.</td> | |
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<tr> | <tr> | ||
| − | + | <td width="320">[[Arquivo:10_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] | |
| − | + | <td width="380"> Marque esta opção para desconsiderar a conta para depósito.</td> | |
| − | + | </tr> | |
<tr> | <tr> | ||
| − | + | <td width="320">[[Arquivo:11_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] | |
| − | + | <td width="380"> Marque esta opção para não imprimir valores na coluna ICMS.</td> | |
| − | + | </tr> | |
<tr> | <tr> | ||
| − | + | <td width="320">[[Arquivo:12_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] | |
| − | + | <td width="380"> Marque esta opção para o número da fatura ser substituído pelo Nº/UF do CTRC relacionado.</td> | |
| − | + | </tr> | |
<tr> | <tr> | ||
| − | + | <td width="320">[[Arquivo:13_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] | |
| − | + | <td width="380"><p>Quando marcado e a fatura selecionada tiver valor de [[Liquidacao_de_titulos#Liquida.C3.A7.C3.A3o_de_T.C3.ADtulo_Parcial|<b>Recebimento Parcial</b>]] a fatura será impressa com o valor do saldo da fatura.</p> | |
<font color="red"><b>Observação</b></font> | <font color="red"><b>Observação</b></font> | ||
*Quando selecionado o parâmetro e foi efetuado recebimento parcial, no campo observação da fatura é impresso a frase <b>Atenção!!! Pagto parcial já efetuado para esta fatura.</b> | *Quando selecionado o parâmetro e foi efetuado recebimento parcial, no campo observação da fatura é impresso a frase <b>Atenção!!! Pagto parcial já efetuado para esta fatura.</b> | ||
*Este parâmetro <b>não</b> esta disponível para as opções <b>Duplicata, Fatura Estadia e Fatura de Frete Carreto.</b></td> | *Este parâmetro <b>não</b> esta disponível para as opções <b>Duplicata, Fatura Estadia e Fatura de Frete Carreto.</b></td> | ||
| − | + | </tr> | |
<tr> | <tr> | ||
| − | + | <td width="320">[[Arquivo:14_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] | |
| − | + | <td width="380"><p>Marque esta opção para que na visualização/impressão da fatura a coluna Valor seja substituída pelo Valor do Frete do CT-e.</p></td> | |
| − | + | </tr> | |
<tr> | <tr> | ||
| − | + | <td width="320">[[Arquivo:15_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] | |
| − | + | <td width="380"> <p>Quando marcado os CTRCs serão impressos descontado o valor do ICMS quando for substituição tributária e foi descontado no faturamento.</p></td> | |
| − | + | </tr> | |
<tr> | <tr> | ||
| − | + | <td width="320">[[Arquivo:16_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] | |
| − | + | <td width="380"><p>Marque esta opção para usar uma impressora matricial.</p></td> | |
| − | + | </tr> | |
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<tr> | <tr> | ||
| − | + | <td width="320">[[Arquivo:17_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] | |
| − | + | <td width="380"><p>Marque este campo para que antes do envio dos boletos por e-mail, seja possível modificar o texto padrão <b>do corpo do e-mail</b>. O texto padrão é cadastrado em [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Financeiro|<b>Parâmetro Corpo e-mail</b>]]. | |
| − | + | *Ao modificar o texto antes do envio, o mesmo não é atualizado no parâmetro do sistema. | |
| − | + | *A cada novo lote de envio de boletos por e-mail, o texto padrão é carregado conforme o parâmetro.</p></td> | |
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| + | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p> | ||
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| + | =Associação= | ||
| + | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p> | ||
Edição atual tal como às 22h33min de 8 de julho de 2022
Índice
Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]
(Menu: Faturamento > Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário pesquisar as faturas/duplicatas de acordo com os filtros informados, verificando a quantidade de vias que já foram impressas da fatura/duplicata, as vias de boletos impressos e a quantidade de e-mails de cobrança enviados ao cliente. Também permite a emissão (visualização e impressão) das faturas, 2ª via de boletos e envio de e-mails de cobrança.
 |
Uso
Pesquisa
Informe os filtros para uma busca mais precisa das faturas/duplicatas.  |
Fatura(s) Encontrada(s)
Nesta grid serão exibidas todas as faturas/duplicatas encontradas na pesquisa. Analisando dados de cada Fatura/Boleto gerado.  Algumas opções selecionadas através do menu Pop-up, dão agilidade ao processo.
 |
Conhecimento(s)
Conhecimentos que pertencem à fatura selecionada.  Através do menu Pop-up, da agilidade ao processo.
 |
Parâmetros
Informe os parâmetros de impressão da fatura/boleto e envio de e-mail de cobrança ao cliente faturar. Depois de marcadas as faturas, selecione o modelo que será utilizado, sendo que o modelo “Cobrança Bancária” habilita as funcionalidades de emissão de Boleto e envio de E-mail, e os demais modelos habilita a funcionalidade de emissão e Faturas/Duplicatas. Os outros parâmetros são exclusivos da emissão de Fatura. | |
 | Selecione o Modelo de Impressão das Faturas * Cobrança Bancária:Faturas que foram geradas cobranças bancárias, somente com esta opção será possível imprimir a 2ª via de Boletos e enviar e-mail de cobrança ao cliente faturar. ATENÇÃO!!! Serão gerados boletos e e-mails apenas das faturas pendentes para recebimento, ou seja, que não foram liquidadas nem total nem parcialmente. * Padrão FAT001: Fatura + CTRC Com Remetente/Destinatário. * Padrão FAT002: Fatura + CTRC Sem Remetente/Destinatário. * Padrão FAT003: Fatura + Notas Fiscais. * Padrão FAT004: Fatura + CTRC/Nota Fiscal com Comprovante de Aceite. * Personalizada: Considera o layout personalizado pelo Menu: Utilitários > Layouts para Impressão > opção Faturas. Parametrizado na tela "Faturamento > Cad. de Numeração de Faturas" com o campo "Prog. Emissão faturas" igual a "EMCTRX". * Duplicata: Duas vias, prova do contrato de compra e venda. * Estadia: Visualização/impressão da fatura com as informações de estadia. |
 | Marque esta opção para que sejam desconsiderados os ctrc's e seus valores, tanto da impressão padrão FAT001 quanto da FAT002. |
 | Selecione a opção de filial que será considerada para impressão do cabeçalho:
* Matriz:Serão impressos os dados da Matriz na fatura. * Filial Emitente:Serão impressos os dados da filial emitente da fatura. * Filial Faturar:Serão impressos os dados da filial faturar da fatura. |
 | Marque esta opção para desconsiderar a conta para depósito. |
 | Marque esta opção para não imprimir valores na coluna ICMS. |
 | Marque esta opção para o número da fatura ser substituído pelo Nº/UF do CTRC relacionado. |
 | Quando marcado e a fatura selecionada tiver valor de Recebimento Parcial a fatura será impressa com o valor do saldo da fatura. Observação
|
 | Marque esta opção para que na visualização/impressão da fatura a coluna Valor seja substituída pelo Valor do Frete do CT-e. |
 | Quando marcado os CTRCs serão impressos descontado o valor do ICMS quando for substituição tributária e foi descontado no faturamento. |
 | Marque esta opção para usar uma impressora matricial. |
 | Marque este campo para que antes do envio dos boletos por e-mail, seja possível modificar o texto padrão do corpo do e-mail. O texto padrão é cadastrado em Parâmetro Corpo e-mail.
|
Relatórios
Não se aplica.
Dependência
Não se aplica.
Associação
Não se aplica.
