Mudanças entre as edições de "Digitacao de faturas duplicatas"

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=Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc] / Parâmetros=
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=Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]=
 
<b><font size="1">(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)</font></b>
 
<b><font size="1">(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)</font></b>
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<br>
 
−
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas.</p>
 
  
 +
=Objetivo=
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<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao">
 +
  <table>
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      <tr>
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        <td colspan="2"> Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas.<br>
  
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
+
[[Arquivo:Dig_fatura_novo.png|center|900px]]
−
 
+
−
*O parâmetro Dedução de Iss é utilizado para efetuar o desconto do valor do ISS que foi retido ao ser digitado o documento na tela Dig. de Conhecimentos. O desconto é feito quando a classificação do documento na tela Dig. de Conhecimentos é igual a Tributado de Iss.
+
  
 +
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
 
*Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</font>
 
*Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</font>
 +
</tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<br>
 
<br>
  
−
[[Arquivo:1-hfamctrc.JPG|center|700px]]
+
=Uso=
−
<br>
+
 
==Parâmetros==
 
==Parâmetros==
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
−
<table>
+
  <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2"><p>Na primeira parte Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.</p>
 +
[[Arquivo:Dig_fatura_novo_1.png|center]]</td>
 +
</tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 +
<br>
 +
 
 +
==Tipo(s) de Faturamento==
 +
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2">[[Arquivo:faturar_por.png|center]]</td>
 +
          </tr>   
 +
          <tr>
 +
          <td width="320">[[Arquivo:aba_faturamento.png|center|350px]]
 +
          <td width="380">
 +
* <b>Normal:</b> Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizados todos os CT-es(s) pendentes para Faturamento.
 +
 
 +
* <b>Normal/Parcelada:</b> Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os CT-e(s) pendente para Faturamento. Após a seleção dos Ct-e(s), no Botão GRAVAR será disponibilizado uma tela para geração das parcelas, onde deverá ser informado a quantidade de parcelas, data de vencimento e Valores.
 +
 
 +
* <b>Normal/Agrupamento:</b> Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado  todos os CT-e(s) pendentes para faturamento, o Agrupamento será efetuado conforme parâmetro (Agrupar por) selecionado do cliente faturar / Tomador (Nome Fantasia, Razão Social ou CNPJ)
 +
 
 +
* <b>Específico:</b> Selecione esta opção para gerar um Faturamento (Ctas a receber) SEM Ct-e relacionado.
 +
 
 +
* <b>Pedágio:</b> Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado odos os Ct-es (s) com Vlr de Pedágio, pendentes para Faturamento
 +
 
 +
* <b>Estadia:</b> Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado odos os Ct-es (s) com Vlr de Estadias, pendentes para Faturamento
 +
 
 +
*<b> Frete carreto:</b> Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os Ct-e(s) que foram transportados com a FROTA PROPRIA e prestaram serviços para terceiros. Estes CTes deverão ser digitados como Controle interno.</tr> 
 +
<tr>
 +
        <td colspan="2"><font color="red"><b>Observação!</b></font>
 +
Para esta opção também é possível realizar o <b>Faturamento Automatizado</b>.
 +
Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do [[Cadastro_clientes#Aba_Cobran.C3.A7a|<b>Cadastros de Cliente Negociação]]</b>.
 +
 
 +
:Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up <b>Geração Automática</b>.
 +
 
 +
*Quando for necessário ativar o <b>Faturamento Automático</b>, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil.
 +
:Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo <b>softbr.ini</b> com a tag a seguir.
 +
::<font color="red">[FATURAMENTOAUTOMATICO]</font>
 +
::<font color="red">ULTIMOFATURAMENTO=</font> Data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema.
 +
::<font color="red">FILIALFATURAMENTO=</font> Código da filial da fatura.</td>
 +
          <tr>
 +
          <td width="320">[[Arquivo:agrupar_por.png|center|350px]]
 +
<br>
 +
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura <b>Normal Agrupamento</b></td>
 +
          <td width="380"> Selecione a opção que será considerado o Agrupamento para o Faturamento dos CT-es
 +
* <b>Razão Social</b>
 +
 
 +
* <b>CNPJ/CPF (Faturar / Tomador)</b> </tr>   
 +
          <tr>
 +
          <td width="320">[[Arquivo:tipo_Cte.png|center|350px]]
 +
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura <b>Normal</b></td>
 +
          <td width="380"> Selecione a opção que será considerado o Tipo de Ct-e para o Faturamento
 +
* <b>Todos</b>
 +
 
 +
* <b>Normal</b>
 +
 
 +
* <b>Complemento</b></td>
 +
        <tr>
 +
        </tr>
 +
        <td width="320">[[Arquivo:fat_pedagio.jpg|center|350px]]
 +
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura <b>Pedágio</b></td>
 +
        <td width="380">
 +
*<b>Pedágio Empresa </b>
 +
*<b>Pedágio Carreto</b></td>
 
<tr>
 
<tr>
−
    <td width="699" colspan="2"><p><em>Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.</em></p>
+
        </tr>
−
[[Arquivo:2-hfamctrc_parametros.JPG|center]]</td>
+
        <td width="320">[[Arquivo:frete_carreto_.jpg|center|250px]]
−
  </tr>
+
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura <b>Carreto</b>
−
  <tr>
+
        <td width="380">  
−
    <td width="246"><p>Faturamento</p></td>
+
*<b>Todos:</b> Selecione esta opção para Listar as pendências para faturamento referente ao Frete Carreto (Adto/Saldo).
−
    <td width="454"><p>Selecione o tipo de faturamento que será realizado.</p>
+
*<b>Adiantamento:</b> Selecione esta opção para listar todas as pendências para faturamento referente ao Adiantamento de Viagem do Frete Carreto.
−
      <p><strong>ATENÇÂO!!</strong></p>
+
*<b>Saldo:</b>Selecione esta opção para listar todas as pendência para Faturamento referente ao Saldo de Viagem do Frete Carreto.</td>    
−
      <p>O sistema trará o resultado da pesquisa de forma compatível    com o faturamento selecionado, clique nas opções abaixo para verificar como    proceder em cada forma de faturamento: </p>
+
      </table>
−
      <ul>
+
</div>
−
        <li>Normal:   Obrigatoriedade de Conhecimento.</li>
+
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
−
        <li>Normal/Parc:    Obrigatoriedade de Conhecimento e gera a fatura com opção de parcelamento.</li>
+
<br>
−
        <li>Específico: Não é    necessário Conhecimento.</li>
+
 
−
        <li>Pedágio:    Obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio.</li>
+
==Parâmetros para Seleção de Ct-e(s)==
−
        <li>Estadia:    Obrigatoriedade de Conhecimento, com informações específicas para estadia.</li>
+
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
−
        <li>Normal/Agrupamento: Obrigatoriedade de Conhecimento, conforme parametrização informada o    sistema já efetua o agrupamento dos Conhecimentos considerando o Cliente    pagador. </li>
+
<div class="TabelaWikiPadrao" >
−
      </ul></td>
+
   <table>
−
   </tr>
+
      <tr>
−
  <tr>
+
        <td colspan="2">Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.
−
    <td width="699" colspan="2"><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p>
+
 
−
      <h3>Parâmetros</h3>
+
<b>ATENÇÃO!!!</b>
−
      <p><em>Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.</em></p>
+
Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.
−
      <p><strong><em>ATENÇÃO!!!</em></strong></p>
+
        <tr>
−
      <p><em>Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo   Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.</em></p></td>
+
        </tr>
−
  </tr>
+
        <td width="320">[[Arquivo:valida_pedagio.jpg|center|350px]] </td>
−
  <tr>
+
        <td width="380">  
−
    <td width="246"><p>Período</p></td>
+
*<b>Nenhuma Condição: </b>
−
    <td width="454"><p>Informe a data inicial e final do período.</p></td>
+
*<b>Desconsiderar Pedágio:</b> Será descontado o Valor do Pedágio do Valor total do Frete
−
  </tr>
+
*<b>Considerar o Valor do Pedágio:</b> Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para faturamento </td>
−
  <tr>
+
        <tr>
−
    <td width="246"><p>Período Vencto</p></td>
+
        </tr>
−
    <td width="454"><p>Marque esta opção para que considere período informado de acordo com a    data de vencimento. <br />
+
        <td colspan="2"><font color="red"><b>Atenção</b></font>
−
      Se deixar desmarcado será considerado a data de emissão do Conhecimento.</p></td>
+
*Este controle é exclusivo para transportadora que fatura o <b>Valor do Frete Retorno</b> e o lançamento é feito como [[Dig_de_ctrc_especifico|<b>Digitação de Conhecimento Específico</b>]].</td>
−
  </tr>
+
        <tr>
−
  <tr>
+
        </tr>
−
    <td width="246"><p>Filial Emitente</p></td>
+
        <td width="320">[[Arquivo:deducao_icms.jpg|center|250px]]</td>
−
    <td width="454"><p>Código da filial emitente do Conhecimento.</p></td>
+
        <td width="380">  
−
  </tr>
+
Se marcado, será habilitado o campo <b>ICMS S.T.</b> para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:
−
  <tr>
+
        <tr>
−
    <td width="246"><p>Remetente</p></td>
+
        </tr>
−
    <td width="454"><p>CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento.</p></td>
+
        <td width="320">[[Arquivo:calcular_peso_Chegada.jpg|center|200px]]</td>
−
  </tr>
+
        <td width="380"> Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme:
−
  <tr>
+
*<b>peso chegada X a tarifa do frete:</b>Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada" <br> O peso  chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.</td>
−
    <td width="246"><p>Destinatário</p></td>
+
        <tr>
−
    <td width="454"><p>CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento.</p></td>
+
        </tr>
−
  </tr>
+
        <td width="320">[[Arquivo:deducao_iss.jpg|center|150px]]</td>
−
  <tr>
+
        <td width="380"> Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.</td>
−
    <td width="246"><p>A Faturar</p></td>
+
        <tr>
−
    <td width="454"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento.</p></td>
+
        </tr>
−
  </tr>
+
        <td width="320">[[Arquivo:icms_st.jpg|center|250px]]</td>
−
  <tr>
+
        <td width="380">  
−
    <td width="246"><p>Fantasia Fat.</p></td>
+
* <b>1 - (Rem/Fat):</b> Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura  
−
    <td width="454"><p>Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento.<br />
+
a % de ICMS.
−
      Caso tenha sido informado o CNPJ/CPF do cliente a faturar no campo    acima, não será necessário informar o nome fantasia.</p></td>
+
* <b>2 - (Des/Fat):</b> Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a
−
  </tr>
+
% de ICMS.*
−
  <tr>
+
* <b>3 - (Ori/Des):</b> Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.</td>
−
    <td width="246"><p>Motorista</p></td>
+
          </table>
−
    <td width="454"><p>CPF do motorista do Conhecimento.</p></td>
+
</div>
−
  </tr>
+
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
−
  <tr>
+
<br>
−
    <td width="246"><p>Cód.UF/Série</p></td>
+
===Padrão Cobrança===
−
    <td width="454"><p>UF/série do Conhecimento.</p></td>
+
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
−
  </tr>
+
<div class="TabelaWikiPadrao" >
−
  <tr>
+
  <table>
−
    <td width="246"><p>Desc.</p></td>
+
      <tr>
−
    <td width="454"><p>Marque esta opção para desconsiderar a UF/série do Conhecimento informada.</p></td>
+
        <td colspan="2"><p></p>
−
  </tr>
+
[[Arquivo:dadosfatura.jpg|center]]</td>
−
  <tr>
+
        <tr>
−
    <td width="246"><p>Produto</p></td>
+
         </tr>
−
    <td width="454"><p>Código do produto do Conhecimento.</p></td>
+
        <td width="320">[[Arquivo:Filial_fatura.jpg|center|450px]]</td>
−
  </tr>
+
        <td width="380"> Informe o Código da Filial Fatura, ou seja, a Filial Responsável pela Digitação da Fatura.</td>
−
  <tr>
+
        <tr>
−
    <td width="246"><p>Fat. Pedágio</p></td>
+
        </tr>
−
    <td width="454"><p>Selecione o tipo de fatura de pedágio:</p>
+
        <td width="320">[[Arquivo:tipo_cobranca.jpg|center|350px]]</td>
−
      <ul>
+
        <td width="380"> Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.
−
        <li>Pedágio Empresa</li>
+
*<b>Fatura:</b> Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.<br>
−
        <li>Pedágio Carreto </li>
+
Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].
−
      </ul></td>
+
 
−
  </tr>
+
*<b>Duplicata:</b> Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar    a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e    boleto.<br>Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança    bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].
−
  <tr>
+
 
−
    <td width="246"><p>Classificação</p></td>
+
*<b>Fatura/Duplicata:</b> Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e   boleto).
−
    <td width="454"><p>Classificação da carga.</p></td>
+
Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo],    quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</td>
−
  </tr>
+
        <tr>
−
  <tr>
+
        </tr>
−
    <td width="246"><p>Valida    Pedágio </p></td>
+
        <td width="320">[[Arquivo:ano_numero.jpg|center|350px]]</td>
−
    <td width="454"><p>Selecione o tipo de validação do pedágio que   deverá ser considerado:</p>
+
        <td width="380"> Número de Controle da Fatura. Será preenchido Automaticamente pelo Sistema ou Não. Conforme parametrizado no Cadastro de Numeração da Fatura.</td>
−
      <p>1 - Será descontado o valor do pedágio do valor   total do frete.</p>
+
        <tr>
−
      <p>2 - Será considerado o valor total do frete e o    valor do pedágio não ficará pendente para o faturamento.</p></td>
+
        </tr>
−
  </tr>
+
        <td width="320">[[Arquivo:data_emissao.jpg|center|350px]]
−
  <tr>
+
        <td width="380"> Informe a data de Emissão da Fatura</td>
−
    <td width="246"><p>Dedução    de ICMS quando Substituição</p></td>
+
          </table>
−
    <td width="454"><p>Se marcar será habilitado o campo para selecionar    como será utilizada a dedução de ICMS:</p>
+
</div>
−
      <ul>
+
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
−
        <li>Rem/Fat.:   Se o Conhecimento    for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será   deduzido do valor do frete/fatura o % de ICMS. </li>
+
<br>
−
      </ul>
+
 
−
      <p>&nbsp;</p>
+
===Aba Ct-e / Normal===
−
      <ul>
+
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
−
        <li>Des/Fat.:   Se o Conhecimento    for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será   deduzido do valor do frete/fatura o % de ICMS.</li>
+
<div class="TabelaWikiPadrao" >
−
      </ul>
+
  <table>
−
      <ul>
+
      <tr>
−
        <li>Ori/Des.:   Se o Conhecimento    for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura o % de   ICMS Origem/Destino.</li>
+
        <td colspan="2">Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna <strong>S</strong> (seleção).
−
      </ul>
+
       
−
      <p>&nbsp;</p></td>
+
Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização.
−
  </tr>
+
 
−
  <tr>
+
[[Arquivo:ctes_selecionados.jpg|center|500px]]</td>
−
    <td width="246"><p>Calcular    Peso Chegada</p></td>
+
        <tr>
−
    <td width="454"><p>Quando marcado, o faturamento será efetuado    conforme:</p>
+
        </tr>
−
      <ul>
+
        <td width="320">[[Arquivo:stodos.jpg|center|100px]]</td>
−
        <li>peso chegada X a tarifa do    frete. </li>
+
    <td width="380">Clique para selecionar todos os Conhecimentos do resultado da pesquisa.</td>
−
      </ul>
+
      <tr>
−
      <p>Este tipo de cálculo será considerado  somente para os conhecimentos que forem    do  &ldquo;tipo de calculo por Tonelada&rdquo;. <br />
+
        </tr>
−
         O peso  chegada poderá ser informado na grade dos    CTRC/Normal.</p></td>
+
        <td width="320">[[Arquivo:botao_expandir.jpg|center]]</td>
−
  </tr>
+
      <td width="380">Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o    máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior   número de colunas possíveis.<br/>
−
  <tr>
+
      Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os    dados da fatura não ficarão visíveis.</td>
−
    <td width="246"><p>Dedução    do ISS</p></td>
+
    <tr>
−
    <td width="454"><p>Marque esta opção para que o valor do ISS seja   descontado do valor total do frete a ser faturado.</p></td>
+
    </tr>
−
  </tr>
+
     <td width="320">[[Arquivo:botao_Contrair.jpg|center]]</td>
−
  <tr>
+
    <td width="380">Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu    tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.</td>
−
    <td width="699" colspan="2"><p><strong>Tipo de cobrança</strong></p>
+
  </table>
−
     
+
</div>
−
      <p><em>Selecione o tipo de cobrança que será gerada,   esta informação será decisiva para a geração da cobrança.</em></p></td>
+
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
−
  </tr>
+
<br> 
−
  <tr>
+
 
−
    <td width="246"><p>Fatura</p></td>
+
 
−
    <td width="454"><p>Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão   para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.<br />
+
====Dados Complementares====
−
      Para esta opção ficará permitido apenas imprimir   a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail   [farfarotbol].</p></td>
+
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
−
  </tr>
+
<div class="TabelaWikiPadrao" >
−
  <tr>
+
  <table>
−
    <td width="246"><p>Duplicata</p></td>
+
      <tr>
−
    <td width="453"><p>Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar    a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e    boleto.<br />
+
        <td colspan="2"><p>Dados complementares do Conhecimento selecionado</p>
−
      Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança    bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].<strong> </strong></p></td>
+
 
−
  </tr>
+
[[Arquivo:dados_complementares.jpg|center]]</td>
−
  <tr>
+
</tr>
−
    <td width="246"><p>Fatura/Duplicata</p></td>
+
−
    <td width="453"><p>Selecione esta opção para gerar a   fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e   boleto).<br />
+
−
      Para esta opção ficará permitido tanto gerar a   cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo],    quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de   Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="699" colspan="2"><p><strong>Dados da Fatura</strong></p>
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      <p>Informe os dados para a geração da fatura, sendo todos    os três campos de preenchimento obrigatório.</p></td>
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  <tr>
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    <td width="246"><font color="blue">Cód. Filial Fatura</font></td>
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    <td width="454"><p>Código da filial da fatura.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="246"><p><font color="blue">Ano/Nº</font></p></td>
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    <td width="454"><p>Ano e número da fatura. Será preenchido   automaticamente pelo sistema.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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     <td width="246"><p><font color="blue">Data Emissão</font></p></td>
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    <td width="454"><p>Data de emissão da fatura.</p></td>
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  </tr>
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</div>
 
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
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=====Notas Fiscais=====
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<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
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<div class="TabelaWikiPadrao" >
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  <table>
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      <tr>
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        <td colspan="2"><p>Exibe as notas fiscais que pertencem ao Conhecimento selecionado.</p>
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[[Arquivo:notas_ficais.jpg|center]]</td>
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</tr>
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</div>
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<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
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<br>
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 +
=Digitando uma Fatura=
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==Fatura Normal==
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<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
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<div class="TabelaWikiPadrao" >
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  <table>
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      <tr>
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        <td colspan="2"><b>Para gerar um faturamento normal:</b>
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1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal.
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2.Informe os parâmetros que achar necessário para que o sistema busque os Conhecimentos com os parâmetros informados.
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3.Selecione o tipo de cobrança que deseja gerar.
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4.Informe os dados de identificação da fatura.
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5.Após informar o campo Data Emissão, o sistema irá trazer o resultado da pesquisa dos Conhecimentos, para que o usuário possa selecionar quais Conhecimentos farão parte da fatura.
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<br>
 +
[[Arquivo:2-hfamctrc_parametros.JPG|center]]
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<br>
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<br>
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O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal.
 +
 +
Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8.
 +
 +
Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir.
 +
<br>
 +
 +
[[Arquivo:4-hfamctrc_normal.JPG|center|700px]]
 +
<br>
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 +
Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.
 +
 +
Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela).
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<br>
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<br>
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<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
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 +
Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.</font>
 +
 +
Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo:</td>

Edição atual tal como às 15h02min de 23 de julho de 2024

Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]

(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas.
Dig fatura novo.png

ATENÇÃO!!!

  • Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.


Uso

Parâmetros

Na primeira parte Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.

Dig fatura novo 1.png


Tipo(s) de Faturamento

Faturar por.png
Aba faturamento.png
  • Normal: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizados todos os CT-es(s) pendentes para Faturamento.
  • Normal/Parcelada: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os CT-e(s) pendente para Faturamento. Após a seleção dos Ct-e(s), no Botão GRAVAR será disponibilizado uma tela para geração das parcelas, onde deverá ser informado a quantidade de parcelas, data de vencimento e Valores.
  • Normal/Agrupamento: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento, o Agrupamento será efetuado conforme parâmetro (Agrupar por) selecionado do cliente faturar / Tomador (Nome Fantasia, Razão Social ou CNPJ)
  • Específico: Selecione esta opção para gerar um Faturamento (Ctas a receber) SEM Ct-e relacionado.
  • Pedágio: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado odos os Ct-es (s) com Vlr de Pedágio, pendentes para Faturamento
  • Estadia: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado odos os Ct-es (s) com Vlr de Estadias, pendentes para Faturamento
  • Frete carreto: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os Ct-e(s) que foram transportados com a FROTA PROPRIA e prestaram serviços para terceiros. Estes CTes deverão ser digitados como Controle interno.
Observação!

Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação.

Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up Geração Automática.
  • Quando for necessário ativar o Faturamento Automático, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil.
Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo softbr.ini com a tag a seguir.
[FATURAMENTOAUTOMATICO]
ULTIMOFATURAMENTO= Data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema.
FILIALFATURAMENTO= Código da filial da fatura.
Agrupar por.png


Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Normal Agrupamento		 Selecione a opção que será considerado o Agrupamento para o Faturamento dos CT-es
  • Razão Social
  • CNPJ/CPF (Faturar / Tomador)
Tipo Cte.png
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Normal		 Selecione a opção que será considerado o Tipo de Ct-e para o Faturamento
  • Todos
  • Normal
  • Complemento
Fat pedagio.jpg
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Pedágio
  • Pedágio Empresa
  • Pedágio Carreto
Frete carreto .jpg

Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Carreto

  • Todos: Selecione esta opção para Listar as pendências para faturamento referente ao Frete Carreto (Adto/Saldo).
  • Adiantamento: Selecione esta opção para listar todas as pendências para faturamento referente ao Adiantamento de Viagem do Frete Carreto.
  • Saldo:Selecione esta opção para listar todas as pendência para Faturamento referente ao Saldo de Viagem do Frete Carreto.


Parâmetros para Seleção de Ct-e(s)

Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.

ATENÇÃO!!! Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.

Valida pedagio.jpg
  • Nenhuma Condição:
  • Desconsiderar Pedágio: Será descontado o Valor do Pedágio do Valor total do Frete
  • Considerar o Valor do Pedágio: Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para faturamento
Atenção
Deducao icms.jpg

Se marcado, será habilitado o campo ICMS S.T. para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:

Calcular peso Chegada.jpg
 Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme:
  • peso chegada X a tarifa do frete:Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada"
    O peso chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.
Deducao iss.jpg
 Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.
Icms st.jpg
  • 1 - (Rem/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura

a % de ICMS.

  • 2 - (Des/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a

% de ICMS.*

  • 3 - (Ori/Des): Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.


Padrão Cobrança

Dadosfatura.jpg
Filial fatura.jpg
 Informe o Código da Filial Fatura, ou seja, a Filial Responsável pela Digitação da Fatura.
Tipo cobranca.jpg
 Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.
  • Fatura: Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.

Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].

  • Duplicata: Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.
    Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].
  • Fatura/Duplicata: Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto).
Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo], quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].
Ano numero.jpg
 Número de Controle da Fatura. Será preenchido Automaticamente pelo Sistema ou Não. Conforme parametrizado no Cadastro de Numeração da Fatura.
Data emissao.jpg
 Informe a data de Emissão da Fatura


Aba Ct-e / Normal

Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção).

Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização.

Ctes selecionados.jpg
Stodos.jpg
 Clique para selecionar todos os Conhecimentos do resultado da pesquisa.
Botao expandir.jpg
 Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior número de colunas possíveis.
Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os dados da fatura não ficarão visíveis.
Botao Contrair.jpg
 Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.



Dados Complementares

Dados complementares do Conhecimento selecionado

Dados complementares.jpg


Notas Fiscais

Exibe as notas fiscais que pertencem ao Conhecimento selecionado.

Notas ficais.jpg


Digitando uma Fatura

Fatura Normal

Para gerar um faturamento normal:

1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal.

2.Informe os parâmetros que achar necessário para que o sistema busque os Conhecimentos com os parâmetros informados.

3.Selecione o tipo de cobrança que deseja gerar.

4.Informe os dados de identificação da fatura.

5.Após informar o campo Data Emissão, o sistema irá trazer o resultado da pesquisa dos Conhecimentos, para que o usuário possa selecionar quais Conhecimentos farão parte da fatura.

2-hfamctrc parametros.JPG



O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal.

Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8.

Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir.

4-hfamctrc normal.JPG


Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.

Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela).

ATENÇÃO!!!

Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.

Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo:
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