Mudanças entre as edições de "Alteracao de titulos"

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         <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário efetuar a consulta, alteração de títulos a receber,  e estornar o recebimento total do título.
 
         <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário efetuar a consulta, alteração de títulos a receber,  e estornar o recebimento total do título.
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[[Arquivo:alteracao_titulos.jpg|center]]
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[[Arquivo:Alteracao_fatura.png|center]]
  
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<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
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<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
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*Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos da aba Caixa e Bancos do Cad. Parâmetros para o Financeiro.</tr>
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==Uso==
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    <td colspan="2">Na primeira parte da tela deverá ser informado o ano e número de controle da fatura (título a receber) que deseja
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alterar.
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Depois de informada a fatura, clique no botão Consultar
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O sistema irá trazer os dados do título. Caso o título já tenha sido liquidado, o sistema irá mostrar uma mensagem informando que não poderá ser alterado o Valor do título.
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[[Arquivo:Alteracao_fatura_1.png|center]]</td>
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        <td width="320">[[Arquivo:botao_log_fat.jpg|center]]</td>
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        <td width="380">Este botão está disponível para buscar os logs de alteração. Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.</td>
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==Dados da Fatura==
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        <td colspan="2">Nesta aba contém todos os dados referentes ao título a receber. Estes dados poderão ser alterados somente se o título estiver pendente para recebimento.
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[[Arquivo:Alteracao_fatura_2.png|center]]</td>
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      <td colspan="2"><font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
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* Ser o título estiver Totalmente ou Parcialmente Liquidado, não será permitida a alteração dos dados do título, serão exibidos somente para consulta.
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* Caso o Título esteja Totalmente Liquidado e queira estornar o valor total do título, clique no botão Estornar ao lado do campo Data  do Recebimento e depois clique no botão Gravar no topo da tela.
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* Caso o Título esteja Parcialmente Liquidado e a Data de Recebimento já esteja preenchida, o estorno dessa data deverá ser executada pela tela Alteração de Títulos e o estorno das parcelas poderá ser feito na tela de <u>Liquidação de Títulos</u>,através do menu: <u>Faturamento</u> &gt; <u>Liquidação de Títulos</u> &gt; aba Liquidação de Título Parcial.</td>
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        <td width="320">[[Arquivo:contra_apresentacao.jpg|center]] </td>
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        <td width="380"> Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja, recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura)</td>
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        <td colspan="2">Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento    do tipo &quot;À Vista&quot;, o seu cliente terá no máximo 15 dias para    efetuar o pagamento a partir da data de emissão. &quot;Conforme a    CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica    determinada a inclusão do &quot;Fator de Vencimento&quot; na Linha Digitável.
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        Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos    após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver    expresso nas instruções de &quot;juros e multa&quot;, sendo o pagamento    efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento.&quot;<br /></td>
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        <td width="320">[[Arquivo:rel_anexo.jpg|center]]</td>
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        <td width="380">Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura. </td>
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        <td width="320">[[Arquivo:nova_cobranca.jpg|center]]</td>
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        <td width="380">Clique para preparar o título para a geração de uma nova cobrança bancária do mesmo. Será aberta uma tela onde o usuário deverá informar uma    nova data de vencimento, e o motivo pela nova geração de cobrança bancária; o    sistema irá excluir o Nosso Número e registrar o usuário responsável pela    nova geração de cobrança bancária, <strong> liberando    o título para a geração de uma nova cobrança bancária (remessa e/ou boleto)</strong>,através da tela <u> Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]</u></td>
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        <td colspan="2"><b>ATENÇÃO!!</b>
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Se for COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO AO  BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.O usuário é inteiramente responsável por este procedimento, isentando a SoftCenter de qualquer consequência desse ato.</td>
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==Gerando Nova Cobrança Bancária==
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        <td colspan="2">Através da Opção Nova Cobrança Bancária será possível emitir uma nova Cobrança Bancária ao Cliente
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[[Arquivo:nova_cobranca_bancaria.jpg|center]]</td>
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        <td width="320">[[Arquivo:nova_data.jpg|center|350px]]</td>
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        <td width="380">Nova data de Vencimento do Titulo, esta data não pode ser menor que a data Atual</td>
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        <td width="320">[[Arquivo:motivo_cobranca.jpg|center|350px]]</td>
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        <td width="380">O usuário deverá informar o motivo da nova geração de cobrança bancária <b>Com no mínimo de 15 caracteres e no máximo 500</b>.
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</td>
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        </tr>
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        <td width="320">[[Arquivo:aplicar_juros.jpg|center|300px]]</td>
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        <td width="380">Marque esta opção para recalcular o total da fatura aplicando o percentual de Juros e Multa ao total do título original.
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          <b>Se deixar desmarcado o total da fatura continuará igual ao original.</b></td>
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        <td colspan="2">Clique para confirmar a nova geração de cobrança bancária de acordo com os dados informados.
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Ao confirmar o sistema irá excluir o Nosso Número, gravar a nova data de vencimento e o novo valor total da fatura, além de registrar o Log,      o usuário responsável e a data da nova geração de cobrança bancária.<br>
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<b>ATENÇÃO!!</b> Se for COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO O BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.
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O Usuário é inteiramente responsável por este procedimento isentando a SoftCenter de qualquer consequência desse ato.</td>
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</div>
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==Estorno de Recebimento==
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<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
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<div class="TabelaWikiPadrao" >
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      <tr>
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        <td colspan="2">Clique para limpar data de recebimento, indicando o estorno do valor    total do recebimento do título a receber/fatura
  
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*Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos da aba Caixa e Bancos do Cad. Parâmetros para o Financeiro.
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[[Arquivo:Alteracao_fatura_3.png|center]]</td>
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        <td colspan="2"><font color="red"><b>Observação!</b></font>
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Esta funcionalidade será permitida apenas    para os Títulos Totalmente Liquidados.</td>
 
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Edição atual tal como às 14h00min de 24 de julho de 2024

Alteração de Títulos [famalti]

(Menu: Faturamento > Alteração de Títulos)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar a consulta, alteração de títulos a receber, e estornar o recebimento total do título.
Alteracao fatura.png

ATENÇÃO!!!

  • Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos da aba Caixa e Bancos do Cad. Parâmetros para o Financeiro.


Uso

Na primeira parte da tela deverá ser informado o ano e número de controle da fatura (título a receber) que deseja

alterar. Depois de informada a fatura, clique no botão Consultar O sistema irá trazer os dados do título. Caso o título já tenha sido liquidado, o sistema irá mostrar uma mensagem informando que não poderá ser alterado o Valor do título.

Alteracao fatura 1.png
Botao log fat.jpg
 Este botão está disponível para buscar os logs de alteração. Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.


Dados da Fatura

Nesta aba contém todos os dados referentes ao título a receber. Estes dados poderão ser alterados somente se o título estiver pendente para recebimento.
Alteracao fatura 2.png
ATENÇÃO!!!
  • Ser o título estiver Totalmente ou Parcialmente Liquidado, não será permitida a alteração dos dados do título, serão exibidos somente para consulta.
  • Caso o Título esteja Totalmente Liquidado e queira estornar o valor total do título, clique no botão Estornar ao lado do campo Data do Recebimento e depois clique no botão Gravar no topo da tela.
  • Caso o Título esteja Parcialmente Liquidado e a Data de Recebimento já esteja preenchida, o estorno dessa data deverá ser executada pela tela Alteração de Títulos e o estorno das parcelas poderá ser feito na tela de Liquidação de Títulos,através do menu: Faturamento > Liquidação de Títulos > aba Liquidação de Título Parcial.
Contra apresentacao.jpg
 Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja, recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura)
Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento do tipo "À Vista", o seu cliente terá no máximo 15 dias para efetuar o pagamento a partir da data de emissão. "Conforme a CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica determinada a inclusão do "Fator de Vencimento" na Linha Digitável. Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver expresso nas instruções de "juros e multa", sendo o pagamento efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento."
Rel anexo.jpg
 Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura.
Nova cobranca.jpg
 Clique para preparar o título para a geração de uma nova cobrança bancária do mesmo. Será aberta uma tela onde o usuário deverá informar uma nova data de vencimento, e o motivo pela nova geração de cobrança bancária; o sistema irá excluir o Nosso Número e registrar o usuário responsável pela nova geração de cobrança bancária, liberando o título para a geração de uma nova cobrança bancária (remessa e/ou boleto),através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]
ATENÇÃO!! Se for COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO AO BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.O usuário é inteiramente responsável por este procedimento, isentando a SoftCenter de qualquer consequência desse ato.


Gerando Nova Cobrança Bancária

Através da Opção Nova Cobrança Bancária será possível emitir uma nova Cobrança Bancária ao Cliente
Nova cobranca bancaria.jpg
Nova data.jpg
 Nova data de Vencimento do Titulo, esta data não pode ser menor que a data Atual
Motivo cobranca.jpg
 O usuário deverá informar o motivo da nova geração de cobrança bancária Com no mínimo de 15 caracteres e no máximo 500.
Aplicar juros.jpg
 Marque esta opção para recalcular o total da fatura aplicando o percentual de Juros e Multa ao total do título original. Se deixar desmarcado o total da fatura continuará igual ao original.
Clique para confirmar a nova geração de cobrança bancária de acordo com os dados informados.

Ao confirmar o sistema irá excluir o Nosso Número, gravar a nova data de vencimento e o novo valor total da fatura, além de registrar o Log, o usuário responsável e a data da nova geração de cobrança bancária.
ATENÇÃO!! Se for COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO O BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.

O Usuário é inteiramente responsável por este procedimento isentando a SoftCenter de qualquer consequência desse ato.


Estorno de Recebimento

Clique para limpar data de recebimento, indicando o estorno do valor total do recebimento do título a receber/fatura
Alteracao fatura 3.png
Observação! Esta funcionalidade será permitida apenas para os Títulos Totalmente Liquidados.


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