Mudanças entre as edições de "Emissao de faturas duplicatas boletos email"

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     <td width="380"><p>Selecione o Modelo de Impressão das Faturas </p>
 
     <td width="380"><p>Selecione o Modelo de Impressão das Faturas </p>
 
<b>* Cobrança Bancária: </b> <p>Faturas que foram geradas cobranças bancárias, somente com esta opção será possível imprimir a 2ª via de Boletos e enviar e-mail de cobrança ao cliente faturar.</p>
 
<b>* Cobrança Bancária: </b> <p>Faturas que foram geradas cobranças bancárias, somente com esta opção será possível imprimir a 2ª via de Boletos e enviar e-mail de cobrança ao cliente faturar.</p>
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font> Serão gerados boletos e e-mails apenas das faturas pendentes para recebimento, ou seja, que não foram liquidadas nem total nem parcialmente.
−
Serão gerados boletos e e-mails apenas das faturas pendentes para recebimento, ou seja, que não foram liquidadas nem total nem parcialmente.
+
  
 
<b>* Padrão FAT001:</b> Fatura + CTRC Com Remetente/Destinatário.
 
<b>* Padrão FAT001:</b> Fatura + CTRC Com Remetente/Destinatário.
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<b>* Padrão FAT004:</b> Fatura + CTRC/Nota Fiscal com Comprovante de Aceite.
 
<b>* Padrão FAT004:</b> Fatura + CTRC/Nota Fiscal com Comprovante de Aceite.
  
−
<b>* Personalizada: </b> Considera o layout personalizado pelo Menu: Utilitários > Layouts para Impressão > opção Faturas. Parametrizado na tela "Faturamento > Cad. de Numeração de Faturas" com o campo "Prog. Emissão faturas" igual a "EMCTRX".
+
<b>* Personalizada: </b> Considera o layout personalizado pelo <b>Menu:</b> Utilitários > Layouts para Impressão > opção Faturas. Parametrizado na tela "Faturamento > Cad. de Numeração de Faturas" com o campo "Prog. Emissão faturas" igual a "EMCTRX".
  
 
<b>* Duplicata: </b> Duas vias, prova do contrato de compra e venda.
 
<b>* Duplicata: </b> Duas vias, prova do contrato de compra e venda.
  
 
<b>* Estadia: </b> Visualização/impressão da fatura com as informações de estadia.</td>
 
<b>* Estadia: </b> Visualização/impressão da fatura com as informações de estadia.</td>
−
  </tr>
+
  </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
     <td width="320">[[Arquivo:8_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]]   
 
     <td width="320">[[Arquivo:8_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]]   
−
     <td width="380"> Marque esta opção para que sejam desconsiderados os ctrc's e seus valores, tanto da impressão padrão FAT001 quanto da FAT002. </td>
+
     <td width="380"> Marque esta opção para que sejam desconsiderados os ctrc's e seus valores, tanto da impressão padrão FAT001 quanto da FAT002.</td>
−
      </tr>
+
    </tr>
−
  </table>
+
    <tr>
−
</div>
+
    <td width="320">[[Arquivo:9_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] 
−
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
+
    <td width="380"> Selecione a opção de filial que será considerada para impressão do cabeçalho:
−
<br>
+
  
 +
<b>* Matriz:</b>Serão impressos os dados da Matriz na fatura.
  
 +
<b>* Filial Emitente:</b>Serão impressos os dados da filial emitente da fatura.
  
−
 
+
<b>* Filial Faturar:</b>Serão impressos os dados da filial faturar da fatura.</td>
−
 
+
  </tr>
−
===ANTESSSPesquisa===
+
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
−
<div class="TabelaWikiPadrao" >
+
−
  <table>
+
 
     <tr>
 
     <tr>
−
      <td width="696" colspan="2"><p><em>Informe os filtros para uma busca mais precisa das    faturas/duplicatas.</em></p>
+
    <td width="320">[[Arquivo:10_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]]
−
 
+
    <td width="380"> Marque esta opção para desconsiderar a conta para depósito.</td>
−
[[Arquivo:2-hfarfarotbol_Pesquisa.JPG|center|700px]]</td>
+
  </tr>
−
    </tr>
+
 
     <tr>
 
     <tr>
−
      <td width="320"><p>Período</p></td>
+
    <td width="320">[[Arquivo:11_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] 
−
      <td width="380"><p>Data inicial e final do período.<br />
+
    <td width="380"> Marque esta opção para não imprimir valores na coluna ICMS.</td>
−
Selecione <strong><u>por</u></strong> qual data será pesquisado:</p>
+
   </tr>
−
        <ul>
+
−
          <li><strong>Data de Emissão</strong>: Selecione esta opção para que a pesquisa considere o filtro do    período pela data de emissão das faturas/duplicatas.</li>
+
−
          <li><strong>Data de Vencimento</strong>: Selecione esta opção para que a pesquisa considere o filtro do   período pela data de vencimento das faturas/duplicatas.</li>
+
−
          <li><strong>Data da Fatura</strong>: Selecione esta opção para    que a pesquisa considere o filtro do período pela data da fatura das    faturas/duplicatas. </li>
+
−
        </ul></td>
+
−
    </tr>
+
 
     <tr>
 
     <tr>
−
      <td width="320"><p>Filial Emitente</p></td>
+
    <td width="320">[[Arquivo:12_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] 
−
      <td width="380"><p>Código da filial emitente da fatura, essa é a filial    responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.</p></td>
+
    <td width="380"> Marque esta opção para o número da fatura ser substituído pelo Nº/UF do CTRC relacionado.</td>
−
    </tr>
+
  </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
      <td width="320"><p>CNPJ/CPF Fatur.</p></td>
+
    <td width="320">[[Arquivo:13_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] 
−
      <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar.</p></td>
+
    <td width="380"><p>Quando marcado e a fatura selecionada tiver valor de [[Liquidacao_de_titulos#Liquida.C3.A7.C3.A3o_de_T.C3.ADtulo_Parcial|<b>Recebimento Parcial</b>]] a fatura será impressa com o valor do saldo da fatura.</p>
−
    </tr>
+
<font color="red"><b>Observação</b></font>
 +
*Quando selecionado o parâmetro e foi efetuado recebimento parcial, no campo observação da fatura é impresso a frase <b>Atenção!!! Pagto parcial já efetuado para esta fatura.</b>
 +
*Este parâmetro <b>não</b> esta disponível para as opções <b>Duplicata, Fatura Estadia e Fatura de Frete Carreto.</b></td>
 +
  </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
      <td width="320"><p>Cta Reduzida</p></td>
+
    <td width="320">[[Arquivo:14_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] 
−
      <td width="380"><p>Código da conta reduzida informada na fatura.</p></td>
+
    <td width="380"><p>Marque esta opção para que na visualização/impressão da fatura a coluna Valor seja substituída pelo Valor do Frete do CT-e.</p></td>
−
    </tr>
+
  </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
      <td width="320"><p>Ano/Nº Fatura</p></td>
+
    <td width="320">[[Arquivo:15_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] 
−
      <td width="380"><p>Ano da fatura a ser pesquisada.<br />
+
    <td width="380"> <p>Quando marcado os CTRCs serão impressos descontado o valor do ICMS quando for substituição tributária e foi descontado no faturamento.</p></td>
−
        Número inicial e final do intervalo de faturas a ser    pesquisada.</p></td>
+
  </tr>
−
    </tr>
+
 
     <tr>
 
     <tr>
−
      <td width="320"><p>UF/Nº CTRC</p></td>
+
    <td width="320">[[Arquivo:16_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] 
−
      <td width="380"><p>UF/Série e Número do Conhecimento que faz parte da fatura    a ser pesquisada.</p></td>
+
    <td width="380"><p>Marque esta opção para usar uma impressora matricial.</p></td>
−
    </tr>
+
  </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
      <td width="320"><p>Nosso Número</p></td>
+
     <td width="320">[[Arquivo:17_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] 
−
      <td width="380"><p>Nosso número utilizado para identificação da cobrança    bancária da fatura a ser pesquisada.</p></td>
+
     <td width="380"><p>Marque este campo para que antes do envio dos boletos por e-mail, seja possível modificar o texto padrão <b>do corpo do e-mail</b>. O texto padrão é cadastrado em [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Financeiro|<b>Parâmetro Corpo e-mail</b>]].
−
     </tr>
+
*Ao modificar o texto antes do envio, o mesmo não é atualizado no parâmetro do sistema.
−
    <tr>
+
*A cada novo lote de envio de boletos por e-mail, o texto padrão é carregado conforme o parâmetro.</p></td>
−
      <td width="320"><p>Situação Fatura</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Selecione a situação das faturas e/ou duplicatas a serem    pesquisadas:</p>
+
−
        <ul>
+
−
          <li><strong>Todas</strong>: Selecione    esta opção para buscar todas as    faturas e/ou duplicatas, independente da situação que se encontram.</li>
+
−
          <li><strong>Pendentes</strong>: Selecione esta opção para    buscar apenas as faturas e/ou duplicatas pendentes para recebimento.</li>
+
−
          <li><strong>Liquidadas</strong>: Selecione esta opção para    buscar apenas as faturas e/ou duplicatas quitadas.</li>
+
−
          <li><strong>Liquidadas/Parcial</strong>: Selecione esta opção para buscar apenas as faturas e/ou duplicatas    que foram parcialmente liquidadas.</li>
+
−
        </ul></td>
+
−
     </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Tipo Cobrança</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Selecione o tipo de cobrança das faturas e/ou duplicatas a    serem pesquisadas:</p>
+
−
        <ul>
+
−
          <li><strong>Todas</strong>: Selecione    esta opção para buscar todas as faturas e/ou duplicatas, independente do tipo    de cobrança utilizado.</li>
+
−
          <li><strong>Faturas</strong>:    Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo    &quot;Fatura&quot;.</li>
+
−
          <li><strong>Duplicatas</strong>:    Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo    &quot;Duplicata&quot;.</li>
+
−
          <li><strong>Faturas/Duplicatas</strong>:    Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo    &quot;Fatura/Duplicata&quot;.</li>
+
−
        </ul></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Faturamento</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Selecione o tipo de faturamento das faturas a serem    pesquisadas:</p>
+
−
        <ul>
+
−
          <li><strong>Todas</strong>: Selecione    esta opção para buscar todas as faturas independente da forma de faturamento    utilizada.</li>
+
−
          <li><strong>Normal</strong>: Selecione    esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de    faturamento &quot;Normal&quot;, ou seja, que possuem obrigatoriamente um    Conhecimento vinculado a ela.</li>
+
−
          <li><strong>Pedágio</strong>:    Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de    faturamento &quot;Pedágio&quot;, ou seja, que possuem obrigatoriamente um    Conhecimento com pedágio vinculado a ela.</li>
+
−
          <li><strong>Específica</strong>:    Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de    faturamento &quot;Específica&quot;, ou seja, que podem ou não ter um    Conhecimento vinculado a ela.</li>
+
−
          <li><strong>Estadia</strong>:    Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de   faturamento &ldquo;Estadia&rdquo;.</li>
+
−
        </ul></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Qtde Vias</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Selecione a quantidade de vias (da fatura ou boleto ou    e-mail) que deseja pesquisar.<br />
+
−
        Selecione também o tipo de vias que deseja pesquisar:</p>
+
−
        <ul>
+
−
          <li>Via Fatura</li>
+
−
          <li>Via Boleto</li>
+
−
          <li>Via E-mail</li>
+
−
        </ul>
+
−
        <p><strong><em>Exemplo</em></strong><em>:    Caso queira pesquisar as faturas que foram impressas 2 vezes selecione no    campo &quot;Qtde Vias&quot; o nº 2, e no campo da frente &quot;Via    Fatura&quot;.</em></p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Nº Nota Fiscal</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Informe o número da nota fiscal relacionada ao CT-e que será considerada como filtro na pesquisa.</p></td>
+
 
     </tr>
 
     </tr>
 
   </table>
 
   </table>
 
</div>
 
</div>
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<br>
 
<br>
  
−
==Fatura(s) Encontrada(s)==
+
=Relatórios=
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>
−
<div class="TabelaWikiPadrao" >
+
−
  <table>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="696" colspan="2"><p>Nesta grid serão exibidas todas as faturas/duplicatas encontradas na pesquisa. Analisando dados de cada Fatura/Boleto gerado.</p>
+
−
 
+
−
[[Arquivo:3-hfarfarotbol_Faturas.JPG|center|750px]]
+
−
 
+
−
Algumas opções selecionadas através do menu Pop-up, dão agilidade ao processo.
+
−
*Alteração de Títulos.
+
−
*Consulta de Fatura/CT-e.
+
−
*Consulta Log Fatura. O sistema grava log de todas as iterações efetuadas com a Fatura/Boleto, inclusive o <b>envio de e-mail.</b>
+
−
 
+
−
[[Arquivo:pop_up_emissao_fatura.jpg|center]]</td>
+
−
    </tr>
+
−
  </table>
+
−
</div>
+
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
 
<br>
 
<br>
  
−
==Conhecimento(s)==
+
=Dependência=
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>
−
<div class="TabelaWikiPadrao" >
+
−
  <table>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="696" colspan="2"><p><em>Conhecimentos que pertencem à fatura selecionada.</em></p>
+
−
*Poderá também pelo menu Pop-up, efetuar a consulta do CT-e relacionado a fatura.
+
−
[[Arquivo:4-hfarfarotbol_CTRCs.JPG|center|700px]]</td>
+
−
    </tr>
+
−
  </table>
+
−
</div>
+
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
 
<br>
 
<br>
  
−
==Parâmetros==
+
=Associação=
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>
−
<div class="TabelaWikiPadrao" >
+
−
  <table>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="696" colspan="2"><p><em>Informe os parâmetros de impressão da fatura/boleto e envio de e-mail de cobrança ao cliente faturar.</em><br />
+
−
Depois de marcadas as faturas, selecione o modelo que será utilizado, sendo que o modelo &ldquo;Cobrança Bancária&rdquo; habilita as funcionalidades de emissão de Boleto e envio de E-mail, e os demais modelos habilita a funcionalidade de emissão e Faturas/Duplicatas.<br />
+
−
Os outros parâmetros são exclusivos da emissão de Fatura.</p>
+
−
 
+
−
[[Arquivo:5-hfarfarotbol_Parametros.JPG|center|700px]]</td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Modelo</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Selecione o modelo de impressão das faturas:</p>
+
−
        <ul>
+
−
          <li><strong>Cobrança Bancária</strong>:    Faturas que foram geradas cobranças bancárias, somente com esta opção será    possível imprimir a 2ª via de Boletos e enviar e-mail de cobrança ao cliente    faturar. </li>
+
−
        </ul>
+
−
        <p>ATENÇÃO: Serão gerados boletos e e-mails apenas    das faturas pendentes para recebimento, ou seja, que não foram liquidadas nem total nem parcialmente.</p>
+
−
        <ul>
+
−
          <li><strong>Padrão FAT001</strong>:    Fatura + CTRC Com Remetente/Destinatário.</li>
+
−
          <li><strong>Padrão FAT002</strong>:    Fatura + CTRC Sem Remetente/Destinatário.</li>
+
−
          <li><strong>Padrão FAT003</strong>:    Fatura + Notas Fiscais.</li>
+
−
          <li><strong>Padrão FAT004</strong>:    Fatura + CTRC/Nota Fiscal com Comprovante de Aceite.</li>
+
−
          <li><strong>Personalizada</strong>:    Considera o layout personalizado pelo Menu: Utilitários &gt; Layouts para    Impressão &gt; opção Faturas. Parametrizado na tela &quot;Faturamento &gt;    Cad. de Numeração de Faturas&quot; com o campo &quot;Prog. Emissão faturas&quot; igual a &quot;EMCTRX&quot;.</li>
+
−
          <li><strong>Duplicata</strong>:    Duas vias, prova do contrato de compra e venda.</li>
+
−
          <li><strong>Estadia</strong>:    Visualização/impressão da fatura com as informações de estadia.</li>
+
−
        </ul></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Específico</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Marque esta opção para que sejam desconsiderados os ctrc's    e seus valores, tanto da impressão padrão FAT001 quanto da FAT002.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Filial Cabeçalho</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Selecione a opção de filial que será considerada para    impressão do cabeçalho:</p>
+
−
        <ul>
+
−
          <li><strong>Matriz</strong>: Serão impressos    no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc) da Matriz.</li>
+
−
          <li><strong>Filial Emitente</strong>:    Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc.) da    filial emitente.</li>
+
−
          <li><strong>Filial Faturar</strong>:    Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc.) da    filial faturar.</li>
+
−
        </ul></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Desconsiderar Conta para Depósito</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Marque esta opção para desconsiderar a conta para    depósito.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Desconsiderar ICMS</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Marque esta opção para não imprimir valores na coluna    ICMS.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Substituir Nº</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Marque esta opção para o número da fatura ser substituído    pelo Nº/UF do CTRC relacionado.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Imprimir Vlr Saldo</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Quando marcado e a fatura selecionada tiver valor de [[Liquidacao_de_titulos#Liquida.C3.A7.C3.A3o_de_T.C3.ADtulo_Parcial|<b>Recebimento Parcial</b>]] a fatura sera impressa com o valor do saldo da fatura.</p>
+
−
<font color="red"><b>Observação</b></font>
+
−
*Quando selecionado o parâmetro e foi efetuado recebimento parcial, no campo observação da fatura é impresso a frase <b>Atenção!!! Pagto parcial já efetuado para esta fatura.</b>
+
−
*Este parâmetro <b>não</b> esta disponível para as opções <b>Duplicata, Fatura Estadia e Fatura de Frete Carreto.</b></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Descontar Imposto</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Quando marcado os CTRCs serão impressos descontado o valor    do ICMS quando for substituição tributária e foi descontado no faturamento.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Impressora Matricial</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Marque esta opção para usar uma impressora matricial.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Alterar Texto do e-mail</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Marque este campo para que antes do envio dos boletos por e-mail, seja possível modificar o texto padrão <b>do corpo do e-mail</b>. O texto padrão é cadastrado em [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Financeiro|<b>Parâmetro Corpo e-mail</b>]].
+
−
*Ao modificar o texto antes do envio, o mesmo não é atualizado no parâmetro do sistema.
+
−
*A cada novo lote de envio de boletos por e-mail, o texto padrão é carregado conforme o parâmetro.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Imprimir Saldo</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Marque esta opção para que o sistema considere somente o valor do saldo a receber da fatura e não o valor total da fatura.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Substituir a Coluna <b>Valor</b> por Frete Base "Valor do Frete do CT-e".</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Marque esta opção para que na visualização/impressão da fatura a coluna Valor seja substituída pelo Valor do Frete do CT-e.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Botão Fatura(s)</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Clique para visualizar/imprimir a(s)    fatura(s)/duplicata(s) selecionada(s) de acordo com os Parâmetros informados.<br />
+
−
Depois de visualizada(s)/Impressa(s) o campo <strong>Via Fatura</strong> da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1.</p>
+
−
        <p><em>Obs: Este campo ficará visível apenas quando o usuário    selecionar no campo Modelo uma opção diferente da &ldquo;Cobrança Bancária&rdquo;.</em></p></td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320"><p>Botão Boleto</p></td>
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      <td width="380"><p>Clique para visualizar/imprimir o(s) o(s) boleto(s) da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionada(s) de acordo com os Parâmetros informados.<br />
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Depois de visualizado(s)/Impresso(s) o campo <strong>Via Boleto</strong> da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1.</p>
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        <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong> <br />
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O sistema só irá emitir    o boleto de cobrança da faturas que já tiverem sido gerada a cobrança bancária.</p>
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        <p><em>Obs: Este campo ficará visível apenas para o Modelo    &ldquo;Cobrança Bancária&rdquo;.</em></p></td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320"><p>Botão e-mail</p></td>
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      <td width="380"><p>Clique para enviar e-mail(s) de cobrança ao(s) cliente(s)    a faturar da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas de acordo com os Parâmetros informados.<br />
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Depois de enviado(s) o campo <strong>Via E-mail</strong> da(s)    fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1.</p>
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        <p><strong><font color="red">ATENÇÃO!!!</font></strong><br>
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*O sistema só irá enviar o e-mail de cobrança da faturas que já tiverem sido gerada a cobrança bancária e se no cadastro do cliente faturar da fatura/duplicata selecionada existir um e-mail de cobrança cadastrado e o campo &quot;Enviar cobr. automática&quot; estiver marcado.
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*Este campo ficará visível apenas para o Modelo Cobrança Bancária.
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*Quando o boleto é enviado por e-mail, a LOGO impressa no boleto é a configurada na tela [[Cad_parametros_do_frete#Cad._de_Par.C3.A2metros_do_Frete_.5Bfrmparm.5D|<b>Parâmetros do Sistema</b>]].
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*A cada novo envio da <b>Fatura/Boleto</b> por e-mail, um log com <b>Data, Hora, Usuário e email do destinatário</b> é gravado o log deste envio.</p></td>
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    </tr>
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  </table>
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</div>
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<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
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Edição atual tal como às 22h33min de 8 de julho de 2022

Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]

(Menu: Faturamento > Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário pesquisar as faturas/duplicatas de acordo com os filtros informados, verificando a quantidade de vias que já foram impressas da fatura/duplicata, as vias de boletos impressos e a quantidade de e-mails de cobrança enviados ao cliente. Também permite a emissão (visualização e impressão) das faturas, 2ª via de boletos e envio de e-mails de cobrança.


ATENÇÃO!!!

  • Para que o envio de e-mail de cobrança funcione corretamente, é necessário informar todos os campos da aba Servidor SMTP do Cad. de Parâmetros do Frete da filial parametrizada para a filial emitente da fatura/duplicata.
  • O E-mail de cobrança será enviado somente aos Clientes a faturar que tiverem o campo E-mail da aba Cobrança preenchido corretamente e o campo Envio de e-mail do Cad. de Clientes selecionado. Poderá também enviar email para outros contatos pela configuração deste na aba Contato/email.
  • Somente é permitido o envio de e-mail dos boletos de cobrança para as faturas/duplicatas que já foram geradas as cobranças bancárias.
  • Verifique a configuração necessária para emissão de boletos e geração de cobrança bancária.


Emissao faturas duplicatas.jpg


Uso

Pesquisa

Informe os filtros para uma busca mais precisa das faturas/duplicatas.

1 emissao faturas duplicatas.jpg


Fatura(s) Encontrada(s)

Nesta grid serão exibidas todas as faturas/duplicatas encontradas na pesquisa. Analisando dados de cada Fatura/Boleto gerado.

2 emissao faturas duplicatas.jpg

Algumas opções selecionadas através do menu Pop-up, dão agilidade ao processo.

  • Alteração de Títulos.
  • Consulta de Faturas/CT-e.
  • Consulta Log Fatura. (O sistema grava log de todas as iterações efetuadas com a Fatura/Boleto, inclusive o envio de e-mail).
  • Cad. de Clientes.
  • Rel. Ct-e / Anexo Fatura.
3 emissao faturas duplicatas.jpg


Conhecimento(s)

Conhecimentos que pertencem à fatura selecionada.

4 emissao faturas duplicatas.jpg

Através do menu Pop-up, da agilidade ao processo.

  • Consulta de Ct-e´s.
5 emissao faturas duplicatas.jpg


Parâmetros

Informe os parâmetros de impressão da fatura/boleto e envio de e-mail de cobrança ao cliente faturar.

Depois de marcadas as faturas, selecione o modelo que será utilizado, sendo que o modelo “Cobrança Bancária” habilita as funcionalidades de emissão de Boleto e envio de E-mail, e os demais modelos habilita a funcionalidade de emissão e Faturas/Duplicatas.

Os outros parâmetros são exclusivos da emissão de Fatura.

6 emissao faturas duplicatas.jpg
7 emissao faturas duplicatas.jpg

Selecione o Modelo de Impressão das Faturas

* Cobrança Bancária:

Faturas que foram geradas cobranças bancárias, somente com esta opção será possível imprimir a 2ª via de Boletos e enviar e-mail de cobrança ao cliente faturar.

ATENÇÃO!!! Serão gerados boletos e e-mails apenas das faturas pendentes para recebimento, ou seja, que não foram liquidadas nem total nem parcialmente.

* Padrão FAT001: Fatura + CTRC Com Remetente/Destinatário.

* Padrão FAT002: Fatura + CTRC Sem Remetente/Destinatário.

* Padrão FAT003: Fatura + Notas Fiscais.

* Padrão FAT004: Fatura + CTRC/Nota Fiscal com Comprovante de Aceite.

* Personalizada: Considera o layout personalizado pelo Menu: Utilitários > Layouts para Impressão > opção Faturas. Parametrizado na tela "Faturamento > Cad. de Numeração de Faturas" com o campo "Prog. Emissão faturas" igual a "EMCTRX".

* Duplicata: Duas vias, prova do contrato de compra e venda.

* Estadia: Visualização/impressão da fatura com as informações de estadia.
8 emissao faturas duplicatas.jpg
 Marque esta opção para que sejam desconsiderados os ctrc's e seus valores, tanto da impressão padrão FAT001 quanto da FAT002.
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 Selecione a opção de filial que será considerada para impressão do cabeçalho:

* Matriz:Serão impressos os dados da Matriz na fatura.

* Filial Emitente:Serão impressos os dados da filial emitente da fatura.

* Filial Faturar:Serão impressos os dados da filial faturar da fatura.
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 Marque esta opção para desconsiderar a conta para depósito.
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 Marque esta opção para não imprimir valores na coluna ICMS.
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 Marque esta opção para o número da fatura ser substituído pelo Nº/UF do CTRC relacionado.
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Quando marcado e a fatura selecionada tiver valor de Recebimento Parcial a fatura será impressa com o valor do saldo da fatura.

Observação

  • Quando selecionado o parâmetro e foi efetuado recebimento parcial, no campo observação da fatura é impresso a frase Atenção!!! Pagto parcial já efetuado para esta fatura.
  • Este parâmetro não esta disponível para as opções Duplicata, Fatura Estadia e Fatura de Frete Carreto.
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Marque esta opção para que na visualização/impressão da fatura a coluna Valor seja substituída pelo Valor do Frete do CT-e.
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Quando marcado os CTRCs serão impressos descontado o valor do ICMS quando for substituição tributária e foi descontado no faturamento.
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Marque esta opção para usar uma impressora matricial.
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Marque este campo para que antes do envio dos boletos por e-mail, seja possível modificar o texto padrão do corpo do e-mail. O texto padrão é cadastrado em Parâmetro Corpo e-mail.

  • Ao modificar o texto antes do envio, o mesmo não é atualizado no parâmetro do sistema.
  • A cada novo lote de envio de boletos por e-mail, o texto padrão é carregado conforme o parâmetro.


Relatórios

Não se aplica.


Dependência

Não se aplica.


Associação

Não se aplica.

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