Exibir código-fonte para Emissao de faturas duplicatas boletos email

{{DISPLAYTITLE:<span style="display: none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
=Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]=
<b><font size="1">(Menu: Faturamento > Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail)</font></b>
<br>
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário pesquisar as faturas/duplicatas de acordo com os filtros informados, verificando a quantidade de vias que já foram impressas da fatura/duplicata, as vias de boletos impressos e a quantidade de e-mails de cobrança enviados ao cliente.</p>

<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Também permite a emissão (visualização e impressão) das faturas, 2ª via de boletos e envio de e-mails de cobrança.</p>
<br>
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>

*Para que o envio de e-mail de cobrança funcione corretamente, é necessário informar todos os campos da aba Servidor SMTP do [[Cad_parametros_do_frete#Aba_E-mail|<b>Cad. de Parâmetros do Frete da filial</b>]] parametrizada para a filial emitente da fatura/duplicata.

*O E-mail de cobrança será enviado somente aos [[Cadastro_clientes#Aba_Cobran.C3.A7|<b>Clientes a faturar</b>]] que tiverem o campo E-mail da aba Cobrança preenchido corretamente e o campo <b>Envio de e-mail</b> do Cad. de Clientes.

*Somente serão enviados e-mail e emitidos boletos de cobrança para as faturas/duplicatas que já foram geradas as cobranças bancárias.

*Verifique a configuração necessária para emissão de boletos e geração de cobrança bancária.

*Para obter mais informações sobre boletos bancários e de onde o sistema busca os dados que aparecem no boleto bancário, leia o tópico: Boleto.</font>
<br>

[[Arquivo:1-hfarfarotbol.JPG|center|700px]]
<br>
==Pesquisa==
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
<div class="TabelaWikiPadrao" >
  <table>
    <tr>
      <td width="696" colspan="2"><p><em>Informe os filtros para uma busca mais precisa das    faturas/duplicatas.</em></p>

[[Arquivo:2-hfarfarotbol_Pesquisa.JPG|center|700px]]</td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Período</p></td>
      <td width="380"><p>Data inicial e final do período.<br />
Selecione <strong><u>por</u></strong> qual data será pesquisado:</p>
        <ul>
          <li><strong>Data de Emissão</strong>: Selecione esta opção para que a pesquisa considere o filtro do    período pela data de emissão das faturas/duplicatas.</li>
          <li><strong>Data de Vencimento</strong>: Selecione esta opção para que a pesquisa considere o filtro do    período pela data de vencimento das faturas/duplicatas.</li>
          <li><strong>Data da Fatura</strong>: Selecione esta opção para    que a pesquisa considere o filtro do período pela data da fatura das    faturas/duplicatas. </li>
        </ul></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Filial Emitente</p></td>
      <td width="380"><p>Código da filial emitente da fatura, essa é a filial    responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>CNPJ/CPF Fatur.</p></td>
      <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Cta Reduzida</p></td>
      <td width="380"><p>Código da conta reduzida informada na fatura.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Ano/Nº Fatura</p></td>
      <td width="380"><p>Ano da fatura a ser pesquisada.<br />
        Número inicial e final do intervalo de faturas a ser    pesquisada.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>UF/Nº CTRC</p></td>
      <td width="380"><p>UF/Série e Número do Conhecimento que faz parte da fatura    a ser pesquisada.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Nosso Número</p></td>
      <td width="380"><p>Nosso número utilizado para identificação da cobrança    bancária da fatura a ser pesquisada.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Situação Fatura</p></td>
      <td width="380"><p>Selecione a situação das faturas e/ou duplicatas a serem    pesquisadas:</p>
        <ul>
          <li><strong>Todas</strong>: Selecione    esta opção para buscar todas as    faturas e/ou duplicatas, independente da situação que se encontram.</li>
          <li><strong>Pendentes</strong>: Selecione esta opção para    buscar apenas as faturas e/ou duplicatas pendentes para recebimento.</li>
          <li><strong>Liquidadas</strong>: Selecione esta opção para    buscar apenas as faturas e/ou duplicatas quitadas.</li>
          <li><strong>Liquidadas/Parcial</strong>: Selecione esta opção para buscar apenas as faturas e/ou duplicatas    que foram parcialmente liquidadas.</li>
        </ul></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Tipo Cobrança</p></td>
      <td width="380"><p>Selecione o tipo de cobrança das faturas e/ou duplicatas a    serem pesquisadas:</p>
        <ul>
          <li><strong>Todas</strong>: Selecione    esta opção para buscar todas as faturas e/ou duplicatas, independente do tipo    de cobrança utilizado.</li>
          <li><strong>Faturas</strong>:    Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo    &quot;Fatura&quot;.</li>
          <li><strong>Duplicatas</strong>:    Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo    &quot;Duplicata&quot;.</li>
          <li><strong>Faturas/Duplicatas</strong>:    Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo    &quot;Fatura/Duplicata&quot;.</li>
        </ul></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Faturamento</p></td>
      <td width="380"><p>Selecione o tipo de faturamento das faturas a serem    pesquisadas:</p>
        <ul>
          <li><strong>Todas</strong>: Selecione    esta opção para buscar todas as faturas independente da forma de faturamento    utilizada.</li>
          <li><strong>Normal</strong>: Selecione    esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de    faturamento &quot;Normal&quot;, ou seja, que possuem obrigatoriamente um    Conhecimento vinculado a ela.</li>
          <li><strong>Pedágio</strong>:    Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de    faturamento &quot;Pedágio&quot;, ou seja, que possuem obrigatoriamente um    Conhecimento com pedágio vinculado a ela.</li>
          <li><strong>Específica</strong>:    Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de    faturamento &quot;Específica&quot;, ou seja, que podem ou não ter um    Conhecimento vinculado a ela.</li>
          <li><strong>Estadia</strong>:    Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de    faturamento &ldquo;Estadia&rdquo;.</li>
        </ul></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Qtde Vias</p></td>
      <td width="380"><p>Selecione a quantidade de vias (da fatura ou boleto ou    e-mail) que deseja pesquisar.<br />
        Selecione também o tipo de vias que deseja pesquisar:</p>
        <ul>
          <li>Via Fatura</li>
          <li>Via Boleto</li>
          <li>Via E-mail</li>
        </ul>
        <p><strong><em>Exemplo</em></strong><em>:    Caso queira pesquisar as faturas que foram impressas 2 vezes selecione no    campo &quot;Qtde Vias&quot; o nº 2, e no campo da frente &quot;Via    Fatura&quot;.</em></p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td>
      <td width="380"><p>Clique para buscar as faturas com os filtros de pesquisa    informados.</p></td>
    </tr>
  </table>
</div>
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
<br>
==Fatura(s) Encontrada(s)==
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
<div class="TabelaWikiPadrao" >
  <table>
    <tr>
      <td width="696" colspan="2"><p><em>Nesta grid serão exibidas todas as faturas/duplicatas    encontradas na pesquisa.</em><br />
        <em>Observe:</em></p>
        <ul>
          <ul>
            <li><em>As    últimas 3 colunas mostram a quantidade de vias da fatura, boleto e e-mails emitidos.</em></li>
            <li><em>Na    primeira coluna o usuário poderá marcar as faturas/duplicatas que deseja    emitir mais uma via da fatura ou do boleto, ou enviar e-mail de cobrança ao    cliente faturar. Se checar pelo título todas as faturas serão marcadas, da    mesma forma que se retirar o check do título todas as faturas serão    desmarcadas. Note que as faturas/duplicatas que foram marcadas ficarão em    vermelho para facilitar sua visualização.</em></li>
            <li><em>O    usuário poderá ordenar os registros clicando nos títulos das colunas.</em></li>
            <li><em>O    usuário poderá também estender a grid de faturas posicionando o mouse sobre a    divisão da tela entre a grid de faturas e os filtros de pesquisa e arrastando    para cima, ou estender ao máximo clicando no botão .</em></li>
          </ul>
        </ul>
        <p><em>&nbsp;</em></p>

[[Arquivo:3-hfarfarotbol_Faturas.JPG|center|700px]]</td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Check-box</p></td>
      <td width="380"><p>Marque para selecionar as faturas/duplicatas que deseja emitir    mais uma via da fatura ou do boleto, ou enviar e-mail de cobrança ao cliente    faturar.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="696" colspan="2"><p>&nbsp;</p>
        <p>Fatura</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Ano</p></td>
      <td width="380"><p>Ano de controle da fatura.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Número</p></td>
      <td width="380"><p>Número de controle da fatura.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Faturamento</p></td>
      <td width="380"><p>Tipo  de faturamento    da fatura:</p>
        <ul>
          <li><strong>Normal</strong>: Fatura que    utilizou a forma de faturamento &quot;Normal&quot;, ou seja, que possui    obrigatoriamente um Conhecimento vinculado a ela.</li>
          <li><strong>Pedágio</strong>:    Fatura que utilizou a forma de faturamento &quot;Pedágio&quot;, ou seja, que    possui obrigatoriamente um Conhecimento com pedágio vinculado a ela.</li>
          <li><strong>Específica</strong>:    Fatura que utilizou a forma de faturamento &quot;Específica&quot;, ou seja,    que pode ou não ter um Conhecimento vinculado a ela.</li>
          <li><strong>Estadia</strong>: Fatura que utilizou a forma de faturamento &ldquo;Estadia&rdquo;. </li>
        </ul></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="696" colspan="2"><p>&nbsp;</p>
        <p>Filial</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Emit.</p></td>
      <td width="380"><p>Código da filial emitente da fatura, essa é a filial    responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Fat.</p></td>
      <td width="380"><p>Código da filial da fatura, ou seja, a filial responsável    pela digitação da fatura.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Cliente Faturar</p></td>
      <td width="380"><p>Razão social do cliente a faturar, é para esse cliente que    será enviada a cobrança da fatura.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="696" colspan="2"><p>&nbsp;</p>
        <p>Data</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Emissão</p></td>
      <td width="380"><p>Data de emissão da fatura.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Vencimento</p></td>
      <td width="380"><p>Data de vencimento da fatura.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Conta</p></td>
      <td width="380"><p>Conta reduzida informada na fatura, utilizada para a    geração da cobrança bancária e pelo recebimento da fatura.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Nosso Nº</p></td>
      <td width="380"><p>Nosso número utilizado para identificação da cobrança    bancária da fatura.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="696" colspan="2"><p>&nbsp;</p>
        <p>Valor</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Fatura</p></td>
      <td width="380"><p>Valor total da fatura.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Recbto</p></td>
      <td width="380"><p>Valor recebido.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Saldo</p></td>
      <td width="380"><p>Valor do saldo pendente, ou seja, valor que ainda falta    receber do cliente.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="696" colspan="2"><p>&nbsp;</p>
        <p>Via</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Fatura</p></td>
      <td width="380"><p>Quantidade de vias da fatura/duplicata que já foram    emitidas (visualizadas/impressas).</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Boleto</p></td>
      <td width="380"><p>Quantidade de vias que já foram emitidas do boleto    bancário.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>E-mail</p></td>
      <td width="380"><p>Quantidade de e-mails de cobrança que já foram enviados ao    cliente faturar.</p></td>
    </tr>
  </table>
</div>
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
<br>
==Conhecimento(s)==
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
<div class="TabelaWikiPadrao" >
  <table>
    <tr>
      <td width="696" colspan="2"><p><em>Conhecimentos que pertencem à fatura selecionada.</em></p>

[[Arquivo:4-hfarfarotbol_CTRCs.JPG|center|700px]]</td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>UF/Série</p></td>
      <td width="380"><p>UF/Série de controle do Conhecimento.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Nº CTRC</p></td>
      <td width="380"><p>Número de controle do Conhecimento.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Filial Emit.</p></td>
      <td width="380"><p>Filial emitente do Conhecimento.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Data Emiss.</p></td>
      <td width="380"><p>Data de emissão do Conhecimento.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Prod.</p></td>
      <td width="380"><p>Código do produto do Conhecimento.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Vlr. Merc.</p></td>
      <td width="380"><p>Valor total das notas fiscais do Conhecimento.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>P. Saída</p></td>
      <td width="380"><p>Quantidade total do peso de saída do Conhecimento.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>P.Chegada</p></td>
      <td width="380"><p>Quantidade total do peso de chegada do Conhecimento.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Vlr Pedágio</p></td>
      <td width="380"><p>Valor do pedágio do frete do Conhecimento.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Vlr Frete</p></td>
      <td width="380"><p>Valor do frete do Conhecimento.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Vlr Tot. Frete</p></td>
      <td width="380"><p>Valor total do frete do Conhecimento.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Vlr Seguro</p></td>
      <td width="380"><p>Valor do seguro do Conhecimento.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Vlr ICMS</p></td>
      <td width="380"><p>Valor do ICMS do Conhecimento.</p></td>
    </tr>
  </table>
</div>
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
<br>
==Parâmetros==
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
<div class="TabelaWikiPadrao" >
  <table>
    <tr>
      <td width="696" colspan="2"><p><em>Informe os parâmetros de impressão da fatura/boleto e envio de e-mail de cobrança ao cliente faturar.</em><br />
Depois de marcadas as faturas, selecione o modelo que será utilizado, sendo que o modelo &ldquo;Cobrança Bancária&rdquo; habilita as funcionalidades de emissão de Boleto e envio de E-mail, e os demais modelos habilita a funcionalidade de emissão e Faturas/Duplicatas.<br />
Os outros parâmetros são exclusivos da emissão de Fatura.</p>

[[Arquivo:5-hfarfarotbol_Parametros.JPG|center|700px]]</td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Modelo</p></td>
      <td width="380"><p>Selecione o modelo de impressão das faturas:</p>
        <ul>
          <li><strong>Cobrança Bancária</strong>:    Faturas que foram geradas cobranças bancárias, somente com esta opção será    possível imprimir a 2ª via de Boletos e enviar e-mail de cobrança ao cliente    faturar. </li>
        </ul>
        <p>ATENÇÃO: Serão gerados boletos e e-mails apenas    das faturas pendentes para recebimento, ou seja, que não foram liquidadas nem total nem parcialmente.</p>
        <ul>
          <li><strong>Padrão FAT001</strong>:    Fatura + CTRC Com Remetente/Destinatário.</li>
          <li><strong>Padrão FAT002</strong>:    Fatura + CTRC Sem Remetente/Destinatário.</li>
          <li><strong>Padrão FAT003</strong>:    Fatura + Notas Fiscais.</li>
          <li><strong>Padrão FAT004</strong>:    Fatura + CTRC/Nota Fiscal com Comprovante de Aceite.</li>
          <li><strong>Personalizada</strong>:    Considera o layout personalizado pelo Menu: Utilitários &gt; Layouts para    Impressão &gt; opção Faturas. Parametrizado na tela &quot;Faturamento &gt;    Cad. de Numeração de Faturas&quot; com o campo &quot;Prog. Emissão faturas&quot; igual a &quot;EMCTRX&quot;.</li>
          <li><strong>Duplicata</strong>:    Duas vias, prova do contrato de compra e venda.</li>
          <li><strong>Estadia</strong>:    Visualização/impressão da fatura com as informações de estadia.</li>
        </ul></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Específico</p></td>
      <td width="380"><p>Marque esta opção para que sejam desconsiderados os ctrc's    e seus valores, tanto da impressão padrão FAT001 quanto da FAT002.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Filial Cabeçalho</p></td>
      <td width="380"><p>Selecione a opção de filial que será considerada para    impressão do cabeçalho:</p>
        <ul>
          <li><strong>Matriz</strong>: Serão impressos    no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc) da Matriz.</li>
          <li><strong>Filial Emitente</strong>:    Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc.) da    filial emitente.</li>
          <li><strong>Filial Faturar</strong>:    Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc.) da    filial faturar.</li>
        </ul></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Desconsiderar Conta para Depósito</p></td>
      <td width="380"><p>Marque esta opção para desconsiderar a conta para    depósito.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Desconsiderar ICMS</p></td>
      <td width="380"><p>Marque esta opção para não imprimir valores na coluna    ICMS.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Substituir Nº</p></td>
      <td width="380"><p>Marque esta opção para o número da fatura ser substituído    pelo Nº/UF do CTRC relacionado.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Descontar Imposto</p></td>
      <td width="380"><p>Quando marcado os CTRCs serão impressos descontado o valor    do ICMS quando for substituição tributária e foi descontado no faturamento.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Impressora Matricial</p></td>
      <td width="380"><p>Marque esta opção para usar uma impressora matricial.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Botão Fatura(s)</p></td>
      <td width="380"><p>Clique para visualizar/imprimir a(s)    fatura(s)/duplicata(s) selecionada(s) de acordo com os Parâmetros informados.<br />
Depois de visualizada(s)/Impressa(s) o campo <strong>Via Fatura</strong> da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1.</p>
        <p><em>Obs: Este campo ficará visível apenas quando o usuário    selecionar no campo Modelo uma opção diferente da &ldquo;Cobrança Bancária&rdquo;.</em></p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Botão Boleto</p></td>
      <td width="380"><p>Clique para visualizar/imprimir o(s) o(s) boleto(s) da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionada(s) de acordo com os Parâmetros informados.<br />
Depois de visualizado(s)/Impresso(s) o campo <strong>Via Boleto</strong> da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1.</p>
        <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong> <br />
O sistema só irá emitir    o boleto de cobrança da faturas que já tiverem sido gerada a cobrança bancária.</p>
        <p><em>Obs: Este campo ficará visível apenas para o Modelo    &ldquo;Cobrança Bancária&rdquo;.</em></p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Botão E-mail</p></td>
      <td width="380"><p>Clique para enviar e-mail(s) de cobrança ao(s) cliente(s)    a faturar da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas de acordo com os    Parâmetros informados.<br />
Depois de enviado(s) o campo <strong>Via E-mail</strong> da(s)    fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1.</p>
        <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong><br />
O sistema só irá enviar    o e-mail de cobrança da faturas que já tiverem sido gerada a cobrança    bancária e se no cadastro do cliente faturar da fatura/duplicata selecionada    existir um e-mail de cobrança cadastrado e o campo &quot;Enviar cobr.    automática&quot; estiver marcado.</p>
        <p>&nbsp;</p>
        <p><em>Obs: Este campo ficará visível apenas para o Modelo    &ldquo;Cobrança Bancária&rdquo;.</em></p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Botão Sair</p></td>
      <td width="380"><p>Clique para sair da tela e voltar ao menu principal.</p></td>
    </tr>
  </table>
</div>
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->