Índice

1 Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]
2 Objetivo
3 Uso
4 Relatórios
5 Dependência
6 Associação

Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]

(Menu: Faturamento > Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário pesquisar as faturas/duplicatas de acordo com os filtros informados, verificando a quantidade de vias que já foram impressas da fatura/duplicata, as vias de boletos impressos e a quantidade de e-mails de cobrança enviados ao cliente. Também permite a emissão (visualização e impressão) das faturas, 2ª via de boletos e envio de e-mails de cobrança.

ATENÇÃO!!!

Para que o envio de e-mail de cobrança funcione corretamente, é necessário informar todos os campos da aba Servidor SMTP do Cad. de Parâmetros do Frete da filial parametrizada para a filial emitente da fatura/duplicata.

O E-mail de cobrança será enviado somente aos Clientes a faturar que tiverem o campo E-mail da aba Cobrança preenchido corretamente e o campo Envio de e-mail do Cad. de Clientes selecionado. Poderá também enviar email para outros contatos pela configuração deste na aba Contato/email.

Somente é permitido o envio de e-mail dos boletos de cobrança para as faturas/duplicatas que já foram geradas as cobranças bancárias.

Verifique a configuração necessária para emissão de boletos e geração de cobrança bancária.

Uso

Pesquisa

Informe os filtros para uma busca mais precisa das faturas/duplicatas.

Fatura(s) Encontrada(s)

Nesta grid serão exibidas todas as faturas/duplicatas encontradas na pesquisa. Analisando dados de cada Fatura/Boleto gerado.

Algumas opções selecionadas através do menu Pop-up, dão agilidade ao processo.

Alteração de Títulos.
Consulta de Faturas/CT-e.
Consulta Log Fatura. (O sistema grava log de todas as iterações efetuadas com a Fatura/Boleto, inclusive o envio de e-mail).
Cad. de Clientes.
Rel. Ct-e / Anexo Fatura.

Conhecimento(s)

Conhecimentos que pertencem à fatura selecionada.

Através do menu Pop-up, da agilidade ao processo.

Consulta de Ct-e´s.

Parâmetros

Informe os parâmetros de impressão da fatura/boleto e envio de e-mail de cobrança ao cliente faturar. Depois de marcadas as faturas, selecione o modelo que será utilizado, sendo que o modelo “Cobrança Bancária” habilita as funcionalidades de emissão de Boleto e envio de E-mail, e os demais modelos habilita a funcionalidade de emissão e Faturas/Duplicatas. Os outros parâmetros são exclusivos da emissão de Fatura.
	Selecione o Modelo de Impressão das Faturas * Cobrança Bancária: Faturas que foram geradas cobranças bancárias, somente com esta opção será possível imprimir a 2ª via de Boletos e enviar e-mail de cobrança ao cliente faturar. ATENÇÃO!!! Serão gerados boletos e e-mails apenas das faturas pendentes para recebimento, ou seja, que não foram liquidadas nem total nem parcialmente. * Padrão FAT001: Fatura + CTRC Com Remetente/Destinatário. * Padrão FAT002: Fatura + CTRC Sem Remetente/Destinatário. * Padrão FAT003: Fatura + Notas Fiscais. * Padrão FAT004: Fatura + CTRC/Nota Fiscal com Comprovante de Aceite. * Personalizada: Considera o layout personalizado pelo Menu: Utilitários > Layouts para Impressão > opção Faturas. Parametrizado na tela "Faturamento > Cad. de Numeração de Faturas" com o campo "Prog. Emissão faturas" igual a "EMCTRX". * Duplicata: Duas vias, prova do contrato de compra e venda. * Estadia: Visualização/impressão da fatura com as informações de estadia.
	Marque esta opção para que sejam desconsiderados os ctrc's e seus valores, tanto da impressão padrão FAT001 quanto da FAT002.
	Selecione a opção de filial que será considerada para impressão do cabeçalho: * Matriz:Serão impressos os dados da Matriz na fatura. * Filial Emitente:Serão impressos os dados da filial emitente da fatura. * Filial Faturar:Serão impressos os dados da filial faturar da fatura.
	Marque esta opção para desconsiderar a conta para depósito.
	Marque esta opção para não imprimir valores na coluna ICMS.
	Marque esta opção para o número da fatura ser substituído pelo Nº/UF do CTRC relacionado.
	Quando marcado e a fatura selecionada tiver valor de Recebimento Parcial a fatura será impressa com o valor do saldo da fatura. Observação Quando selecionado o parâmetro e foi efetuado recebimento parcial, no campo observação da fatura é impresso a frase Atenção!!! Pagto parcial já efetuado para esta fatura. Este parâmetro não esta disponível para as opções Duplicata, Fatura Estadia e Fatura de Frete Carreto.
	Marque esta opção para que na visualização/impressão da fatura a coluna Valor seja substituída pelo Valor do Frete do CT-e.
	Quando marcado os CTRCs serão impressos descontado o valor do ICMS quando for substituição tributária e foi descontado no faturamento.
	Marque esta opção para usar uma impressora matricial.
	Marque este campo para que antes do envio dos boletos por e-mail, seja possível modificar o texto padrão do corpo do e-mail. O texto padrão é cadastrado em Parâmetro Corpo e-mail. Ao modificar o texto antes do envio, o mesmo não é atualizado no parâmetro do sistema. A cada novo lote de envio de boletos por e-mail, o texto padrão é carregado conforme o parâmetro.